Summary  
This chapter explains how to construct and execute a parameterized tabular data report by selecting columns, applying filters, managing refresh behavior and snapshots, and exporting the results.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM)

Rapporter bruges ikke kun til at spore fremskridt—de har også praktiske forretningsfunktioner. I dette eksempel antager vi, at EcoMarket Deliveries har indgået et samarbejde med en ekstern salgsgruppe, og vi skal give dem en liste over alle leads til import i deres CRM.

Den bedste måde at mestre rapporter på er gennem praktisk øvelse. Prøv at generere forskellige rapporter, justere filtre og eksportere data for at blive mere fortrolig med Salesforce's rapporteringsværktøjer.

Hvad er det første trin i at oprette en ny rapport i Salesforce?

Hvad er den bedste måde at sikre, at kun nye leads vises i en rapport?

Dette er et introduktionskursus for begyndere, der ikke tidligere har brugt et CRM, men som skal anvende Salesforce som en central del af deres arbejde. Jobtyper omfatter forretningsanalytikere, marketingfolk, PR, indholdsforfattere og alle, der kan få behov for at arbejde med Salesforce i forskellige funktioner (en marketingmedarbejder kan fokusere på kvalificering af leads, en anden kan være interesseret i at lukke muligheder, en tredje kan administrere e-mailplanlægning). Flere og flere af disse job kræver kendskab til Salesforce (eller andre CRM-systemer), og det kan være en barriere for at blive ansat.

Du får en klar forståelse af, hvorfor Salesforce er en banebrydende løsning for virksomheder, ved at dykke ned i et relaterbart, virkelighedsnært scenarie. Gennem historien om EcoMarket Deliveries udforsker du de almindelige udfordringer, virksomheder står over for uden et struktureret CRM-system—fra uorganiserede data til tabte muligheder—og opdager præcist, hvordan Salesforce løser disse udfordringer med kraftfulde, strømlinede løsninger.

Lær at navigere og tilpasse Salesforce-grænsefladen, mens du opnår forståelse for centrale begreber som leads, muligheder, konti og kontakter. Arbejd med virkelighedsnære udfordringer hos EcoMarket Deliveries, fra manuel tilføjelse af nye leads til effektiv masseimport. Opnå praktiske færdigheder i at kvalificere og konvertere leads og føre dem gennem salgstragten for at fremme forretningssucces.

Lær at omdanne potentielle kunder til kunder ved hjælp af EcoMarket-strategier, forstå hvad muligheder repræsenterer, og få praktisk erfaring med at oprette og redigere mulighedsposter. Udforsk salgsfaser til omsætningsprognoser og opdag, hvordan produkter eller tjenester kan tilknyttes handler for at optimere din salgsproces.

Lær at opsætte Salesforce Service Cloud, administrere sager og udnytte Knowledge Panel for forbedret kundesupport.

Lær at segmentere e-mails, anvende avancerede filtre og automatisere kommunikation ved hjælp af Merge Mail. Forbedr svartider og oprethold ensartethed i beskeder med Salesforces indbyggede funktioner til e-mailoptimering.

Behersk Salesforce-rapportering og -analyse ved at oprette rapporter, dashboards og udnytte dataindsigter.

Oprettelse af Din Første Rapport i Salesforce

1. Hvad er det første trin i at oprette en ny rapport i Salesforce?

2. Hvad er den bedste måde at sikre, at kun nye leads vises i en rapport?

Awesome!

Oprettelse af Din Første Rapport i Salesforce

1. Hvad er det første trin i at oprette en ny rapport i Salesforce?

2. Hvad er den bedste måde at sikre, at kun nye leads vises i en rapport?