Summary  
This chapter introduces navigating a configurable application interface by exploring modular tabs, organizing data through sorting and filtering, and using a quick-find tool to access advanced settings.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) systems

## Salesforce-versioner
Der er en reel mulighed for, at din Salesforce ikke ser ud som min! Dette skyldes, at <a href="https://www.salesforce.com/" target="_blank"><svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 30 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M17.289 17.305v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-7.76-7.759c-1.755-1.755-1.755-4.601 0-6.356v0c1.753-1.753 4.595-1.756 6.351-0.005l6.208 6.187"></path><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M12.504 13.97v0c1.754-1.754 4.597-1.754 6.351 0l7.762 7.762c1.754 1.754 1.754 4.597 0 6.351v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-5.953-5.953"></path></svg> Salesforce</a> i 2024 begyndte at udfase ældre versioner. Hvis du nu forsøger at downloade Salesforce, er de gamle versioner helt utilgængelige.

Jeg vil derfor bruge **Salesforce Lightning 2.0**, som er den nyeste opdatering pr. 2024. Dette er det eneste layout, du har adgang til, hvis du opretter en ny konto, og det vil sandsynligvis være tilgængeligt i lang tid fremover.
Selv hvis vi begge bruger Lightning 2.0, kan **din Salesforce stadig se anderledes ud**! Salesforce er meget konfigurerbar, hvilket betyder, at din arbejdsgiver eller kunde kan have tilpasset platformen til deres forretningsbehov. Funktioner kan være omarrangeret, skjult eller tilføjet, men de grundlæggende elementer forbliver de samme.

Hvorfor kan Salesforce se forskellig ud fra organisation til organisation?

Dette er et introduktionskursus for begyndere, der ikke tidligere har brugt et CRM, men som skal anvende Salesforce som en central del af deres arbejde. Jobtyper omfatter forretningsanalytikere, marketingfolk, PR, indholdsforfattere og alle, der kan få behov for at arbejde med Salesforce i forskellige funktioner (en marketingmedarbejder kan fokusere på kvalificering af leads, en anden kan være interesseret i at lukke muligheder, en tredje kan administrere e-mailplanlægning). Flere og flere af disse job kræver kendskab til Salesforce (eller andre CRM-systemer), og det kan være en barriere for at blive ansat.

Du får en klar forståelse af, hvorfor Salesforce er en banebrydende løsning for virksomheder, ved at dykke ned i et relaterbart, virkelighedsnært scenarie. Gennem historien om EcoMarket Deliveries udforsker du de almindelige udfordringer, virksomheder står over for uden et struktureret CRM-system—fra uorganiserede data til tabte muligheder—og opdager præcist, hvordan Salesforce løser disse udfordringer med kraftfulde, strømlinede løsninger.

Hvad er den primære funktion for Salg-fanen i Salesforce?

Hvilket af følgende beskriver bedst en "Mulighed" i Salesforce?

Hvorfor kan EcoMarket Deliveries have behov for at oprette brugerdefinerede felter i Salesforce?

Hvordan kan kundesegmentering i Salesforce gavne EcoMarket Deliveries' markedsføringsstrategi?

Hvad bør du gøre, hvis et regnearksfeltnavn ikke matcher Salesforces forventede feltnavn, når du importerer lead-data?

Lær at navigere og tilpasse Salesforce-grænsefladen, mens du opnår forståelse for centrale begreber som leads, muligheder, konti og kontakter. Arbejd med virkelighedsnære udfordringer hos EcoMarket Deliveries, fra manuel tilføjelse af nye leads til effektiv masseimport. Opnå praktiske færdigheder i at kvalificere og konvertere leads og føre dem gennem salgstragten for at fremme forretningssucces.

Lær at omdanne potentielle kunder til kunder ved hjælp af EcoMarket-strategier, forstå hvad muligheder repræsenterer, og få praktisk erfaring med at oprette og redigere mulighedsposter. Udforsk salgsfaser til omsætningsprognoser og opdag, hvordan produkter eller tjenester kan tilknyttes handler for at optimere din salgsproces.

Lær at opsætte Salesforce Service Cloud, administrere sager og udnytte Knowledge Panel for forbedret kundesupport.

Lær at segmentere e-mails, anvende avancerede filtre og automatisere kommunikation ved hjælp af Merge Mail. Forbedr svartider og oprethold ensartethed i beskeder med Salesforces indbyggede funktioner til e-mailoptimering.

Behersk Salesforce-rapportering og -analyse ved at oprette rapporter, dashboards og udnytte dataindsigter.

Navigering i Salesforce-grænsefladen

Salesforce-versioner

Awesome!

Navigering i Salesforce-grænsefladen

Salesforce-versioner