Modellüberprüfung und Einsatzbereitschaft

Ein Dashboard, das für seinen Ersteller funktioniert, ist nicht unbedingt auch für andere bereit. Verstecktes Wissen, manuelle Schritte, die dem Ersteller offensichtlich, anderen jedoch unklar sind, sowie fragile Berechnungen, die unter einem Filtersatz funktionieren, unter einem anderen jedoch versagen – all dies soll eine abschließende Überprüfung vor der Übergabe aufdecken.

Die Überprüfung orientiert sich an vier Fragen. Erst wenn alle vier mit Ja beantwortet werden können, ist die Arbeitsmappe wirklich bereit zur Weitergabe.

1. Zuverlässigkeit: Kann ich den Zahlen unter verschiedenen Filtern vertrauen?
2. Klarheit: Könnte eine andere Person dies schnell verstehen?
3. Effizienz: Speichert das Modell nur das, was benötigt wird?
4. Bereitschaft: Könnte ich dies nächsten Monat aktualisieren, ohne es neu zu gestalten?

Bevor das Modell als abgeschlossen gilt, sollte diese kurze Überprüfung durchgeführt werden:

• Die wichtigsten Kennzahlen verhalten sich auch bei geänderten Slicern korrekt;
• Es gibt keine unerwarteten (leeren) Gruppen in Slicern oder PivotTables;
• Tabellennamen, Kennzahlnamen und Blattnamen sind ohne zusätzliche Erklärung verständlich;
• Die Faktentabelle enthält keine wiederholenden beschreibenden Texte, die in die Dimensionen gehören;
• Nur die für den Endnutzer benötigten Blätter sind sichtbar;
• Eine andere Person könnte die Arbeitsmappe allein anhand der Notizen oder der Struktur aktualisieren.

Aufgabe

Die Aufgabe besteht darin, die Arbeitsmappe so zu überprüfen, als ob sie von einer anderen Analystin oder einem anderen Analysten stammt. Fokus auf Vertrauenswürdigkeit, Klarheit, Effizienz und Wiederverwendbarkeit.

Schritt 1 — Vierstufige Überprüfung durchführen

Öffne die Review_Check-Arbeitsmappe und inspiziere das Dashboard, die Blattregister und das Notizblatt.

1. Für jede Prüfperspektive (Zuverlässigkeit, Klarheit, Effizienz, Übergabebereitschaft) einen kurzen Absatz verfassen, ob die Arbeitsmappe besteht oder Verbesserungsbedarf hat.
2. In jedem Absatz ein konkretes Beispiel aus der Arbeitsmappe zur Untermauerung der Einschätzung anführen.

Schritt 2 — Zuverlässigkeit prüfen

Die Arbeitsmappe wie ein:e Benutzer:in testen.

1. Mindestens zwei Slicer anklicken und beobachten, ob sich alle Diagramme wie erwartet aktualisieren.
2. Auf (leere) Gruppen, ungewöhnliche Summen oder Visualisierungen achten, die nicht auf Filter reagieren.
3. Jede Kennzahl oder Visualisierung notieren, die fragil wirkt, auch wenn sie noch korrekt erscheint.

Schritt 3 — Klarheit und Effizienz prüfen

Überprüfen, wie leicht die Arbeitsmappe zu verstehen ist und wie viel unnötigen Ballast sie enthält.

1. Blattnamen, Tabellennamen oder Kennzahlnamen identifizieren, die unklar oder vorläufig sind.
2. Eine Spalte oder ein Tabellenelement benennen, das Größe oder Komplexität ohne klaren Berichtsmehrwert hinzufügt.
3. Eine einfache Verbesserung erläutern, die die Arbeitsmappe verständlicher oder wartungsärmer machen würde.

Schritt 4 — Übergabebereitschaft prüfen

Annehmen, dass man im nächsten Monat nicht verfügbar ist und jemand anderes die Arbeitsmappe aktualisieren muss.

1. Das Notizblatt nutzen, um zu beurteilen, ob der Aktualisierungsprozess für neue Nutzer:innen ausreichend klar ist.
2. Einen kurzen Absatz verfassen, ob die Arbeitsmappe übergabebereit ist und warum.
3. Falls nicht bereit, die zwei wichtigsten Punkte auflisten, die zuerst behoben werden müssten.