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Lernen Pivot-Diagramme und Visuelles Reporting | Erweiterte Pivot-Tabellen-Techniken
Excel-Pivot-Tabellen für Berichte und Dashboards

bookPivot-Diagramme und Visuelles Reporting

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Pivot-Tabellen unterstützen die Datenanalyse. Pivot-Charts dienen der anschaulichen Darstellung dieser Daten. In realen Berichtsumgebungen wird von Buchhaltern und Analysten erwartet, nicht nur Ergebnisse zu berechnen, sondern diese auch für das Management klar aufzubereiten. Dieses Kapitel behandelt die Umwandlung von Pivot-Analysen in visuelle Erkenntnisse.

Bedeutung von Pivot-Charts in der Praxis

Führungskräfte lesen selten große Tabellen. Sie möchten schnell erfassen:

  • Welche Kategorie schneidet am besten ab?
  • Wie verteilt sich der Umsatz?
  • Ist die Leistung ausgewogen oder konzentriert?
  • Wie entwickeln sich Trends im Zeitverlauf?

Was ist ein Pivot-Chart?

Ein Pivot-Chart ist direkt mit einer Pivot-Tabelle verbunden. Wichtige Unterschiede zu herkömmlichen Diagrammen:

  • Automatische Aktualisierung bei Änderungen der Pivot-Tabelle;
  • Reagiert auf Slicer und Zeitachsen;
  • Übernimmt Gruppierungen und Filter sofort.

Einfügen eines PivotCharts

  1. In eine PivotTable klicken;
  2. Zu PivotTable-Analyse wechseln;
  3. PivotChart auswählen;
  4. Diagrammtyp auswählen.
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Auswahl des passenden Diagrammtyps

Diagrammtyp

Am besten geeignet für

Wann verwenden

Säulendiagramm

Vergleich von Werten über Kategorien hinweg

Vergleich von Kategorien, Vergleich von Regionen, Darstellung von Beiträgen nebeneinander

Balkendiagramm

Rangfolgenvergleich

Wenn Kategorienamen lang sind, wenn ein horizontales Layout die Lesbarkeit verbessert

Liniendiagramm

Zeitbasierte Analyse

Zeitliche Trends, monatliche oder vierteljährliche Leistung

Kreisdiagramm

Einfache proportionale Darstellung

Anzeige des Prozentsatzes am Gesamtwert, nur wenige Kategorien

Note
Hinweis

Vermeiden Sie 3D-Diagramme und übermäßige Gestaltung in Finanzberichten. Klarheit ist wichtiger als Dekoration.

a) Pivot-Tabelle #1 erstellen:

  • Zeilen: Kategorie;
  • Werte: Summe von Revenue.

Fügen Sie ein Säulen-Pivot-Diagramm basierend auf dieser Pivot-Tabelle ein.

b) Pivot-Tabelle #2 erstellen:

  • Zeilen: Date (gruppiert nach Monat);
  • Werte: Summe von Revenue.

Fügen Sie ein Linien-Pivot-Diagramm für den monatlichen Trend ein.

c) Slicer für Region und Zeitachse für Date hinzufügen;
d) Slicer mit beiden Pivot-Tabellen verbinden.

Endgültiges Szenario:

  • Zeitachse nur auf Quartal 2 filtern;
  • Regionen auswählen: East, South, West;
  • Ermitteln, welche Kategorie unter diesen Bedingungen am besten abschneidet.
War alles klar?

Wie können wir es verbessern?

Danke für Ihr Feedback!

Abschnitt 3. Kapitel 4

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