Pivot-Diagramme und Visuelles Reporting

Pivot-Tabellen unterstützen die Datenanalyse. Pivot-Charts dienen der anschaulichen Darstellung. In realen Berichtsumgebungen wird von Buchhaltern und Analysten erwartet, nicht nur Ergebnisse zu berechnen, sondern diese auch verständlich für das Management aufzubereiten. Dieses Kapitel behandelt die Umwandlung von Pivot-Analysen in visuelle Erkenntnisse.

Bedeutung von Pivot-Charts in der Praxis

Führungskräfte lesen selten große Tabellen. Sie möchten schnell erfassen:

• Welche Kategorie schneidet am besten ab?
• Wie verteilt sich der Umsatz?
• Ist die Leistung ausgewogen oder konzentriert?
• Wie entwickeln sich Trends im Zeitverlauf?

Was ist ein Pivot-Chart?

Ein Pivot-Chart ist direkt mit einer Pivot-Tabelle verbunden. Wichtige Unterschiede zu regulären Diagrammen:

• Automatische Aktualisierung bei Änderungen an der Pivot-Tabelle;
• Reagiert auf Slicer und Zeitachsen;
• Übernimmt Gruppierungen und Filter sofort.

Einfügen eines PivotCharts

1. In eine PivotTable klicken;
2. Zu PivotTable-Analyse wechseln;
3. PivotChart auswählen;
4. Diagrammtyp auswählen.

Auswahl des passenden Diagrammtyps

Aufgabe

a) Pivot-Tabelle #1 erstellen:

• Zeilen: Kategorie;
• Werte: Summe von Revenue.

Ein Säulen-Pivot-Diagramm auf Basis dieser Pivot-Tabelle einfügen.

b) Pivot-Tabelle #2 erstellen:

• Zeilen: Date (gruppiert nach Monat);
• Werte: Summe von Revenue.

Ein Linien-Pivot-Diagramm für den monatlichen Trend einfügen.

c) Slicer für Region und Zeitachse für Date hinzufügen;
d) Slicer mit beiden Pivot-Tabellen verbinden.

Endgültiges Szenario:

• Zeitachse nur auf Quarter 2 filtern;
• Regionen auswählen: East, South, West;
• Ermitteln, welche Kategorie unter diesen Bedingungen am besten abschneidet.