Summary  
This chapter demonstrates how to model an entity’s lifecycle as a series of discrete states and implement transitions between them in code, using present-tense labels for active phases and terminal states for final outcomes.

General domain of usage  
Sales pipeline management

Während **Leads** potenzielle Kunden nachverfolgen, stellen **Opportunities** die eigentlichen Verkaufschancen dar. Das Verständnis dieses **Unterschieds** ist entscheidend, um Ihre **Sales-Pipeline zu beherrschen**.

Welches Feld ist beim Erstellen einer neuen Opportunity in Salesforce nicht erforderlich (aber empfohlen)?

Was ist der Zweck der Qualify-Phase in der Opportunity-Pipeline?

Dies ist ein Einführungskurs für Anfänger, die bisher noch kein CRM verwendet haben, Salesforce jedoch als zentralen Bestandteil ihrer Arbeit benötigen. Zielgruppen sind Business Analysten, Marketer, PR-Fachleute, Content Writer und alle, die in unterschiedlichen Funktionen mit Salesforce arbeiten müssen (ein Marketer könnte sich auf die Qualifizierung von Leads konzentrieren, ein anderer auf den Abschluss von Opportunities, ein weiterer auf die Verwaltung des E-Mail-Plans). Immer mehr dieser Berufe erfordern Kenntnisse in Salesforce (oder anderen CRMs), was eine Hürde bei der Einstellung darstellt.

Sie erhalten ein klares Verständnis dafür, warum Salesforce für Unternehmen ein Wendepunkt ist, indem Sie ein praxisnahes, reales Szenario betrachten. Anhand der Geschichte von EcoMarket Deliveries werden die typischen Herausforderungen beleuchtet, mit denen Unternehmen ohne ein strukturiertes CRM-System konfrontiert sind – von unorganisierten Daten bis hin zu verpassten Chancen – und es wird aufgezeigt, wie Salesforce diese Probleme mit leistungsstarken, effizienten Lösungen löst.

Was ist der Hauptzweck der Opportunity-Stufen in Salesforce?

Welche Prognosekategorie steht für Geschäfte, die nahezu sicher abgeschlossen werden?

Warum sind Lookup-Beziehungen für Opportunities in Salesforce wichtig?

Was ist ein Grund, warum ein Unternehmen in Salesforce keine Preislisten verwendet?

Wie kann die Anpassung des Salesforce-Dashboards einem Nutzer zugutekommen?

Erlernen Sie die Navigation und Anpassung der Salesforce-Oberfläche und machen Sie sich mit zentralen Konzepten wie Leads, Opportunities, Accounts und Kontakten vertraut. Bewältigen Sie praxisnahe Herausforderungen mit EcoMarket Deliveries, von der manuellen Erfassung neuer Leads bis hin zum effizienten Massenimport. Erwerben Sie praktische Fähigkeiten zur Qualifizierung und Umwandlung von Leads, um diese durch den Vertriebstrichter zu führen und den Geschäftserfolg zu steigern.

Erlernen Sie die Umwandlung von Interessenten in Kunden mithilfe von EcoMarket-Strategien, das Verständnis der Bedeutung von Opportunities sowie die praktische Erstellung und Bearbeitung von Opportunity-Datensätzen. Erkunden Sie Verkaufsphasen zur Umsatzprognose und entdecken Sie, wie Produkte oder Dienstleistungen mit Geschäften verknüpft werden, um den Vertriebsprozess zu optimieren.

Erlernen der Einrichtung von Salesforce Service Cloud, Verwaltung von Fällen und Nutzung des Knowledge Panels für verbesserten Kundensupport.

Erfahren Sie, wie Sie E-Mails segmentieren, erweiterte Filter anwenden und die Kommunikation mit Merge Mail automatisieren. Verbessern Sie die Reaktionszeiten und gewährleisten Sie Konsistenz in der Kommunikation mit den integrierten E-Mail-Optimierungsfunktionen von Salesforce.

Beherrschen Sie Salesforce-Berichterstattung und Analytik durch das Erstellen von Berichten, Dashboards und die Nutzung von Datenanalysen.

Salesforce-Opportunity-Phasen

1. Welches Feld ist beim Erstellen einer neuen Opportunity in Salesforce nicht erforderlich (aber empfohlen)?

2. Was ist der Zweck der Qualify-Phase in der Opportunity-Pipeline?

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Salesforce-Opportunity-Phasen

1. Welches Feld ist beim Erstellen einer neuen Opportunity in Salesforce nicht erforderlich (aber empfohlen)?

2. Was ist der Zweck der Qualify-Phase in der Opportunity-Pipeline?