Summary  
This chapter covers how to configure and customize a dynamic dashboard interface by pinning dashboards for quick access, editing layouts, and adding or resizing widgets to display real-time metrics.

General domain of usage  
Business intelligence and analytics

Dashboards bieten eine zentrale Übersicht über wichtige Kennzahlen und ermöglichen es den Nutzern, die Leistung auf einen Blick zu verfolgen. In diesem Kapitel behandeln wir, wie Dashboards für einen schnellen Zugriff angeheftet, neue Widgets hinzugefügt und das Dashboard-Erlebnis vollständig angepasst werden kann.


Durch die Anpassung von Dashboards können Unternehmen ihre Datenanalyse optimieren und wichtige Erkenntnisse sofort zugänglich machen.

Wie können Sie schnell auf ein Dashboard in Salesforce zugreifen?

Warum ist es wichtig, Dashboard-Änderungen vor dem Verlassen zu speichern?

Dies ist ein Einführungskurs für Anfänger, die bisher noch kein CRM verwendet haben, Salesforce jedoch als zentralen Bestandteil ihrer Arbeit benötigen. Zielgruppen sind Business Analysten, Marketer, PR-Fachleute, Content Writer und alle, die in unterschiedlichen Funktionen mit Salesforce arbeiten müssen (ein Marketer könnte sich auf die Qualifizierung von Leads konzentrieren, ein anderer auf den Abschluss von Opportunities, ein weiterer auf die Verwaltung des E-Mail-Plans). Immer mehr dieser Berufe erfordern Kenntnisse in Salesforce (oder anderen CRMs), was eine Hürde bei der Einstellung darstellt.

Sie erhalten ein klares Verständnis dafür, warum Salesforce für Unternehmen ein Wendepunkt ist, indem Sie ein praxisnahes, reales Szenario betrachten. Anhand der Geschichte von EcoMarket Deliveries werden die typischen Herausforderungen beleuchtet, mit denen Unternehmen ohne ein strukturiertes CRM-System konfrontiert sind – von unorganisierten Daten bis hin zu verpassten Chancen – und es wird aufgezeigt, wie Salesforce diese Probleme mit leistungsstarken, effizienten Lösungen löst.

Erlernen Sie die Navigation und Anpassung der Salesforce-Oberfläche und machen Sie sich mit zentralen Konzepten wie Leads, Opportunities, Accounts und Kontakten vertraut. Bewältigen Sie praxisnahe Herausforderungen mit EcoMarket Deliveries, von der manuellen Erfassung neuer Leads bis hin zum effizienten Massenimport. Erwerben Sie praktische Fähigkeiten zur Qualifizierung und Umwandlung von Leads, um diese durch den Vertriebstrichter zu führen und den Geschäftserfolg zu steigern.

Erlernen Sie die Umwandlung von Interessenten in Kunden mithilfe von EcoMarket-Strategien, das Verständnis der Bedeutung von Opportunities sowie die praktische Erstellung und Bearbeitung von Opportunity-Datensätzen. Erkunden Sie Verkaufsphasen zur Umsatzprognose und entdecken Sie, wie Produkte oder Dienstleistungen mit Geschäften verknüpft werden, um den Vertriebsprozess zu optimieren.

Erlernen der Einrichtung von Salesforce Service Cloud, Verwaltung von Fällen und Nutzung des Knowledge Panels für verbesserten Kundensupport.

Erfahren Sie, wie Sie E-Mails segmentieren, erweiterte Filter anwenden und die Kommunikation mit Merge Mail automatisieren. Verbessern Sie die Reaktionszeiten und gewährleisten Sie Konsistenz in der Kommunikation mit den integrierten E-Mail-Optimierungsfunktionen von Salesforce.

Beherrschen Sie Salesforce-Berichterstattung und Analytik durch das Erstellen von Berichten, Dashboards und die Nutzung von Datenanalysen.

Erstellung Ihres Ersten Vollständigen Salesforce-Dashboards

1. Wie können Sie schnell auf ein Dashboard in Salesforce zugreifen?

2. Warum ist es wichtig, Dashboard-Änderungen vor dem Verlassen zu speichern?

Awesome!

Erstellung Ihres Ersten Vollständigen Salesforce-Dashboards

1. Wie können Sie schnell auf ein Dashboard in Salesforce zugreifen?

2. Warum ist es wichtig, Dashboard-Änderungen vor dem Verlassen zu speichern?