Summary  
This chapter explains how to construct and execute a parameterized tabular data report by selecting columns, applying filters, managing refresh behavior and snapshots, and exporting the results.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM)

Berichte dienen nicht nur der Fortschrittsverfolgung – sie erfüllen auch praktische geschäftliche Funktionen. In diesem Beispiel nehmen wir an, dass EcoMarket Deliveries eine Partnerschaft mit einer externen Vertriebsgruppe eingegangen ist und wir dieser eine Liste aller Leads für den Import in deren CRM bereitstellen müssen.


Der effektivste Weg, Berichte zu beherrschen, ist praktische Übung. Verschiedene Berichte generieren, Filter anpassen und Daten exportieren, um sich mit den Reporting-Tools von Salesforce vertraut zu machen.

Was ist der erste Schritt beim Erstellen eines neuen Berichts in Salesforce?

Was ist die beste Methode, um sicherzustellen, dass in einem Bericht nur neue Leads erscheinen?

Dies ist ein Einführungskurs für Anfänger, die bisher noch kein CRM verwendet haben, Salesforce jedoch als zentralen Bestandteil ihrer Arbeit benötigen. Zielgruppen sind Business Analysten, Marketer, PR-Fachleute, Content Writer und alle, die in unterschiedlichen Funktionen mit Salesforce arbeiten müssen (ein Marketer könnte sich auf die Qualifizierung von Leads konzentrieren, ein anderer auf den Abschluss von Opportunities, ein weiterer auf die Verwaltung des E-Mail-Plans). Immer mehr dieser Berufe erfordern Kenntnisse in Salesforce (oder anderen CRMs), was eine Hürde bei der Einstellung darstellt.

Sie erhalten ein klares Verständnis dafür, warum Salesforce für Unternehmen ein Wendepunkt ist, indem Sie ein praxisnahes, reales Szenario betrachten. Anhand der Geschichte von EcoMarket Deliveries werden die typischen Herausforderungen beleuchtet, mit denen Unternehmen ohne ein strukturiertes CRM-System konfrontiert sind – von unorganisierten Daten bis hin zu verpassten Chancen – und es wird aufgezeigt, wie Salesforce diese Probleme mit leistungsstarken, effizienten Lösungen löst.

Erlernen Sie die Navigation und Anpassung der Salesforce-Oberfläche und machen Sie sich mit zentralen Konzepten wie Leads, Opportunities, Accounts und Kontakten vertraut. Bewältigen Sie praxisnahe Herausforderungen mit EcoMarket Deliveries, von der manuellen Erfassung neuer Leads bis hin zum effizienten Massenimport. Erwerben Sie praktische Fähigkeiten zur Qualifizierung und Umwandlung von Leads, um diese durch den Vertriebstrichter zu führen und den Geschäftserfolg zu steigern.

Erlernen Sie die Umwandlung von Interessenten in Kunden mithilfe von EcoMarket-Strategien, das Verständnis der Bedeutung von Opportunities sowie die praktische Erstellung und Bearbeitung von Opportunity-Datensätzen. Erkunden Sie Verkaufsphasen zur Umsatzprognose und entdecken Sie, wie Produkte oder Dienstleistungen mit Geschäften verknüpft werden, um den Vertriebsprozess zu optimieren.

Erlernen der Einrichtung von Salesforce Service Cloud, Verwaltung von Fällen und Nutzung des Knowledge Panels für verbesserten Kundensupport.

Erfahren Sie, wie Sie E-Mails segmentieren, erweiterte Filter anwenden und die Kommunikation mit Merge Mail automatisieren. Verbessern Sie die Reaktionszeiten und gewährleisten Sie Konsistenz in der Kommunikation mit den integrierten E-Mail-Optimierungsfunktionen von Salesforce.

Beherrschen Sie Salesforce-Berichterstattung und Analytik durch das Erstellen von Berichten, Dashboards und die Nutzung von Datenanalysen.

Erstellung Ihres Ersten Berichts in Salesforce

1. Was ist der erste Schritt beim Erstellen eines neuen Berichts in Salesforce?

2. Was ist die beste Methode, um sicherzustellen, dass in einem Bericht nur neue Leads erscheinen?

Awesome!

Erstellung Ihres Ersten Berichts in Salesforce

1. Was ist der erste Schritt beim Erstellen eines neuen Berichts in Salesforce?

2. Was ist die beste Methode, um sicherzustellen, dass in einem Bericht nur neue Leads erscheinen?