Summary  
This chapter explains how to implement and manage a record entity with multiple fields—including enumerated status values for state transitions, ownership assignment, and categorization—to streamline workflow.  

General domain of usage  
Customer support

**Fälle** bilden die **Grundlage für die Bearbeitung von Kundensupportanfragen** und ermöglichen es Teams, **Anfragen effizient zu verfolgen, zu verwalten und zu lösen**.

**Fälle in Salesforce** sind **einfach und äußerst anpassungsfähig**. Viele Unternehmen **integrieren Fälle** mit **anderen automatisierten Systemen**, doch die **hier behandelten Grundlagen** befähigen Sie, **jede Konfiguration zu verwalten**.

Mit einem **klaren Verständnis** von **Fall-Erstellung und -Verwaltung** sind Sie nun bereit, **Kundensupportprozesse zu optimieren**.

Was bedeutet der Status "Eskalierte" Fall?

Warum ist es wichtig, einen Betreff in einem Case anzugeben?

Dies ist ein Einführungskurs für Anfänger, die bisher noch kein CRM verwendet haben, Salesforce jedoch als zentralen Bestandteil ihrer Arbeit benötigen. Zielgruppen sind Business Analysten, Marketer, PR-Fachleute, Content Writer und alle, die in unterschiedlichen Funktionen mit Salesforce arbeiten müssen (ein Marketer könnte sich auf die Qualifizierung von Leads konzentrieren, ein anderer auf den Abschluss von Opportunities, ein weiterer auf die Verwaltung des E-Mail-Plans). Immer mehr dieser Berufe erfordern Kenntnisse in Salesforce (oder anderen CRMs), was eine Hürde bei der Einstellung darstellt.

Sie erhalten ein klares Verständnis dafür, warum Salesforce für Unternehmen ein Wendepunkt ist, indem Sie ein praxisnahes, reales Szenario betrachten. Anhand der Geschichte von EcoMarket Deliveries werden die typischen Herausforderungen beleuchtet, mit denen Unternehmen ohne ein strukturiertes CRM-System konfrontiert sind – von unorganisierten Daten bis hin zu verpassten Chancen – und es wird aufgezeigt, wie Salesforce diese Probleme mit leistungsstarken, effizienten Lösungen löst.

Was ist der erste Schritt, um Kontakte in den Service-Tab zu importieren?

Welcher Fallgrund weist darauf hin, dass die Dokumentation überarbeitet werden muss?

Wie hilft der Wissens-Tab Mitarbeitenden bei der Problemlösung?

Was passiert, wenn Sie einen Wissensartikel an einen Fall anhängen?

Was passiert, wenn Sie Änderungen an einem Entwurf eines Wissensartikels speichern?

Erlernen Sie die Navigation und Anpassung der Salesforce-Oberfläche und machen Sie sich mit zentralen Konzepten wie Leads, Opportunities, Accounts und Kontakten vertraut. Bewältigen Sie praxisnahe Herausforderungen mit EcoMarket Deliveries, von der manuellen Erfassung neuer Leads bis hin zum effizienten Massenimport. Erwerben Sie praktische Fähigkeiten zur Qualifizierung und Umwandlung von Leads, um diese durch den Vertriebstrichter zu führen und den Geschäftserfolg zu steigern.

Erlernen Sie die Umwandlung von Interessenten in Kunden mithilfe von EcoMarket-Strategien, das Verständnis der Bedeutung von Opportunities sowie die praktische Erstellung und Bearbeitung von Opportunity-Datensätzen. Erkunden Sie Verkaufsphasen zur Umsatzprognose und entdecken Sie, wie Produkte oder Dienstleistungen mit Geschäften verknüpft werden, um den Vertriebsprozess zu optimieren.

Erlernen der Einrichtung von Salesforce Service Cloud, Verwaltung von Fällen und Nutzung des Knowledge Panels für verbesserten Kundensupport.

Erfahren Sie, wie Sie E-Mails segmentieren, erweiterte Filter anwenden und die Kommunikation mit Merge Mail automatisieren. Verbessern Sie die Reaktionszeiten und gewährleisten Sie Konsistenz in der Kommunikation mit den integrierten E-Mail-Optimierungsfunktionen von Salesforce.

Beherrschen Sie Salesforce-Berichterstattung und Analytik durch das Erstellen von Berichten, Dashboards und die Nutzung von Datenanalysen.

Einrichtung und Verwaltung von Fällen in Salesforce Service Cloud

1. Was bedeutet der Status "Eskalierte" Fall?

2. Warum ist es wichtig, einen Betreff in einem Case anzugeben?

Awesome!

Einrichtung und Verwaltung von Fällen in Salesforce Service Cloud

1. Was bedeutet der Status "Eskalierte" Fall?

2. Warum ist es wichtig, einen Betreff in einem Case anzugeben?