Summary  
This chapter teaches how to implement record creation, manage status-based state transitions, and convert one record type into multiple related records, illustrating object lifecycle management and relationships.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) systems

Sie könnten Kontakte auf Veranstaltungen wie Messen für Gesundheitsdienstleister sammeln. Stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere Visitenkarten von Vertretern von Krankenhäusern und Pflegeheimen erhalten. Der nächste Schritt besteht darin, diese als Leads in Salesforce einzutragen, um jeden einzelnen zu verfolgen.



Diese Umwandlung stellt einen wichtigen Schritt im Vertriebsprozess dar und hilft EcoMarket Deliveries, eine strukturierte Datenbank mit qualifizierten Kontakten, Accounts und potenziellen Umsatzmöglichkeiten aufzubauen.

Welche Aktion sollten Sie in Salesforce durchführen, wenn Sie schnell mehrere neue Leads hintereinander eingeben möchten?

Dies ist ein Einführungskurs für Anfänger, die bisher noch kein CRM verwendet haben, Salesforce jedoch als zentralen Bestandteil ihrer Arbeit benötigen. Zielgruppen sind Business Analysten, Marketer, PR-Fachleute, Content Writer und alle, die in unterschiedlichen Funktionen mit Salesforce arbeiten müssen (ein Marketer könnte sich auf die Qualifizierung von Leads konzentrieren, ein anderer auf den Abschluss von Opportunities, ein weiterer auf die Verwaltung des E-Mail-Plans). Immer mehr dieser Berufe erfordern Kenntnisse in Salesforce (oder anderen CRMs), was eine Hürde bei der Einstellung darstellt.

Sie erhalten ein klares Verständnis dafür, warum Salesforce für Unternehmen ein Wendepunkt ist, indem Sie ein praxisnahes, reales Szenario betrachten. Anhand der Geschichte von EcoMarket Deliveries werden die typischen Herausforderungen beleuchtet, mit denen Unternehmen ohne ein strukturiertes CRM-System konfrontiert sind – von unorganisierten Daten bis hin zu verpassten Chancen – und es wird aufgezeigt, wie Salesforce diese Probleme mit leistungsstarken, effizienten Lösungen löst.

Was ist die Hauptfunktion der Sales-Registerkarte in Salesforce?

Welche der folgenden Aussagen beschreibt eine "Opportunity" in Salesforce am besten?

Warum könnte EcoMarket Deliveries benutzerdefinierte Felder in Salesforce erstellen wollen?

Wie kann die Kundensegmentierung in Salesforce die Marketingstrategie von EcoMarket Deliveries unterstützen?

Was sollten Sie beim Importieren von Lead-Daten tun, wenn ein Tabellenfeldname nicht mit dem erwarteten Salesforce-Feldnamen übereinstimmt?

Erlernen Sie die Navigation und Anpassung der Salesforce-Oberfläche und machen Sie sich mit zentralen Konzepten wie Leads, Opportunities, Accounts und Kontakten vertraut. Bewältigen Sie praxisnahe Herausforderungen mit EcoMarket Deliveries, von der manuellen Erfassung neuer Leads bis hin zum effizienten Massenimport. Erwerben Sie praktische Fähigkeiten zur Qualifizierung und Umwandlung von Leads, um diese durch den Vertriebstrichter zu führen und den Geschäftserfolg zu steigern.

Erlernen Sie die Umwandlung von Interessenten in Kunden mithilfe von EcoMarket-Strategien, das Verständnis der Bedeutung von Opportunities sowie die praktische Erstellung und Bearbeitung von Opportunity-Datensätzen. Erkunden Sie Verkaufsphasen zur Umsatzprognose und entdecken Sie, wie Produkte oder Dienstleistungen mit Geschäften verknüpft werden, um den Vertriebsprozess zu optimieren.

Erlernen der Einrichtung von Salesforce Service Cloud, Verwaltung von Fällen und Nutzung des Knowledge Panels für verbesserten Kundensupport.

Erfahren Sie, wie Sie E-Mails segmentieren, erweiterte Filter anwenden und die Kommunikation mit Merge Mail automatisieren. Verbessern Sie die Reaktionszeiten und gewährleisten Sie Konsistenz in der Kommunikation mit den integrierten E-Mail-Optimierungsfunktionen von Salesforce.

Beherrschen Sie Salesforce-Berichterstattung und Analytik durch das Erstellen von Berichten, Dashboards und die Nutzung von Datenanalysen.

Hinzufügen und Verwalten von Leads in Salesforce

Awesome!

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