Summary  
This chapter presents how to define and manage distinct data entities, model their state transitions (e.g., qualification and conversion), and establish relationships (e.g., one-to-many associations) between them in a system.

General domain of usage  
Customer relationship management

In Salesforce umfasst die Verwaltung potenzieller Kunden und Geschäftsbeziehungen verschiedene Datenkategorien: Leads, Kontakte, Accounts und Opportunities. Jede Kategorie erfüllt eine spezifische Funktion bei der Organisation und dem Fortschritt im Vertriebsprozess. Im Folgenden werden die einzelnen Begriffe erläutert und deren Zusammenspiel beschrieben.

Durch die Verwendung dieser Struktur bleibt Ihre Daten organisiert und ermöglicht eine effiziente, gezielte Ansprache sowie ein effektives Beziehungsmanagement.

Welche der folgenden Datensätze wird beim Konvertieren eines Leads in Salesforce NICHT automatisch erstellt?

Dies ist ein Einführungskurs für Anfänger, die bisher noch kein CRM verwendet haben, Salesforce jedoch als zentralen Bestandteil ihrer Arbeit benötigen. Zielgruppen sind Business Analysten, Marketer, PR-Fachleute, Content Writer und alle, die in unterschiedlichen Funktionen mit Salesforce arbeiten müssen (ein Marketer könnte sich auf die Qualifizierung von Leads konzentrieren, ein anderer auf den Abschluss von Opportunities, ein weiterer auf die Verwaltung des E-Mail-Plans). Immer mehr dieser Berufe erfordern Kenntnisse in Salesforce (oder anderen CRMs), was eine Hürde bei der Einstellung darstellt.

Sie erhalten ein klares Verständnis dafür, warum Salesforce für Unternehmen ein Wendepunkt ist, indem Sie ein praxisnahes, reales Szenario betrachten. Anhand der Geschichte von EcoMarket Deliveries werden die typischen Herausforderungen beleuchtet, mit denen Unternehmen ohne ein strukturiertes CRM-System konfrontiert sind – von unorganisierten Daten bis hin zu verpassten Chancen – und es wird aufgezeigt, wie Salesforce diese Probleme mit leistungsstarken, effizienten Lösungen löst.

Was ist die Hauptfunktion der Sales-Registerkarte in Salesforce?

Welche der folgenden Aussagen beschreibt eine "Opportunity" in Salesforce am besten?

Warum könnte EcoMarket Deliveries benutzerdefinierte Felder in Salesforce erstellen wollen?

Wie kann die Kundensegmentierung in Salesforce die Marketingstrategie von EcoMarket Deliveries unterstützen?

Was sollten Sie beim Importieren von Lead-Daten tun, wenn ein Tabellenfeldname nicht mit dem erwarteten Salesforce-Feldnamen übereinstimmt?

Erlernen Sie die Navigation und Anpassung der Salesforce-Oberfläche und machen Sie sich mit zentralen Konzepten wie Leads, Opportunities, Accounts und Kontakten vertraut. Bewältigen Sie praxisnahe Herausforderungen mit EcoMarket Deliveries, von der manuellen Erfassung neuer Leads bis hin zum effizienten Massenimport. Erwerben Sie praktische Fähigkeiten zur Qualifizierung und Umwandlung von Leads, um diese durch den Vertriebstrichter zu führen und den Geschäftserfolg zu steigern.

Erlernen Sie die Umwandlung von Interessenten in Kunden mithilfe von EcoMarket-Strategien, das Verständnis der Bedeutung von Opportunities sowie die praktische Erstellung und Bearbeitung von Opportunity-Datensätzen. Erkunden Sie Verkaufsphasen zur Umsatzprognose und entdecken Sie, wie Produkte oder Dienstleistungen mit Geschäften verknüpft werden, um den Vertriebsprozess zu optimieren.

Erlernen der Einrichtung von Salesforce Service Cloud, Verwaltung von Fällen und Nutzung des Knowledge Panels für verbesserten Kundensupport.

Erfahren Sie, wie Sie E-Mails segmentieren, erweiterte Filter anwenden und die Kommunikation mit Merge Mail automatisieren. Verbessern Sie die Reaktionszeiten und gewährleisten Sie Konsistenz in der Kommunikation mit den integrierten E-Mail-Optimierungsfunktionen von Salesforce.

Beherrschen Sie Salesforce-Berichterstattung und Analytik durch das Erstellen von Berichten, Dashboards und die Nutzung von Datenanalysen.

Verständnis von Leads, Kontakten, Accounts und Opportunities in Salesforce

Awesome!

Verständnis von Leads, Kontakten, Accounts und Opportunities in Salesforce