Ejercicio Práctico: Creación de un Panel de Control para Clientes en ClickUp
Los tableros dan vida a tu trabajo. Este ejercicio te guía en la configuración de un tablero en tiempo real en ClickUp que tu cliente puede visualizar. Facilita las actualizaciones y aporta transparencia a tus campañas.
- Configurar el tablero: seleccionar una plantilla sencilla para comenzar;
- Personalizar tarjetas: agregar o editar tarjetas para mostrar tareas por estado, carga de trabajo por miembro del equipo o hitos del proyecto;
- Configurar fuentes de datos: filtrar las vistas del tablero para mostrar solo los datos relacionados con un cliente o campaña específica;
- Compartir con clientes: utilizar permisos de solo visualización para permitir el acceso a los clientes sin derechos de edición;
- Hacerlo dinámico: actualizar semanal o mensualmente y ajustar métricas a medida que evolucionan las prioridades de la campaña.
Los tableros generan confianza en el cliente y ayudan a mantener la responsabilidad. Transforman los datos de la campaña en resúmenes visuales claros que los clientes realmente comprenden.
¡Gracias por tus comentarios!
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- Compartir con clientes: utilizar permisos de solo visualización para permitir el acceso a los clientes sin derechos de edición;
- Hacerlo dinámico: actualizar semanal o mensualmente y ajustar métricas a medida que evolucionan las prioridades de la campaña.
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