Análisis Basado en el Tiempo
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Los informes basados en el tiempo requieren más que fechas de transacciones sin procesar. En este capítulo, se desarrollan análisis dinámicos mensuales y acumulados en el año que se actualizan automáticamente según la fecha actual.
Funciones de descomposición de fechas
=MONTH(serial_number)
=YEAR(serial_number)
=TEXT(value, format_text)
MONTH(): devuelve el número de mes;YEAR(): devuelve el año;TEXT(): da formato a las fechas en etiquetas legibles.
Estructura de TODAY
=TODAY()
TODAY() devuelve dinámicamente la fecha actual del sistema.
Estructura de EOMONTH
=EOMONTH(start_date, months)
start_date: fecha de inicio;months: número de meses hacia adelante o hacia atrás.
Fórmula utilizada en este capítulo:
=EOMONTH(TODAY(),-1)
Esto devuelve de forma segura una fecha válida del mes anterior, incluso al cruzar los límites de año.
Confirmar que Sales_Data[Date] contiene valores de fecha válidos de Excel en lugar de cadenas de texto.
Dentro de Sales_Data, crear las siguientes columnas:
Month
Year
Month_Year
En la primera fila de cada columna, escribir:
=MONTH([@Date])
=YEAR([@Date])
=TEXT([@Date],"MMM YYYY")
El conjunto de datos ahora contiene dimensiones de tiempo reutilizables para el análisis.
Escribir:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue],Sales_Data[Month],MONTH(TODAY()),Sales_Data[Year],YEAR(TODAY()))
MONTH(TODAY()): mes actual;YEAR(TODAY()): año actual.
El KPI ahora se actualiza automáticamente a medida que cambia el calendario.
Escribir:
=COUNTIFS(Sales_Data[Month],MONTH(TODAY()),Sales_Data[Year],YEAR(TODAY()))
Esto cuenta todas las transacciones del mes y año actuales.
Escribir:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue],Sales_Data[Month],MONTH(EOMONTH(TODAY(),-1)),Sales_Data[Year],YEAR(EOMONTH(TODAY(),-1)))
EOMONTH(TODAY(),-1): referencia al mes anterior;MONTH(...): número del mes anterior;YEAR(...): contexto de año correcto.
La fórmula se mantiene estable al cambiar de mes y año.
Escribir:
=SUMIFS(Sales_Data[Revenue],Sales_Data[Year],YEAR(TODAY()),Sales_Data[Month],"<="&MONTH(TODAY()))
"<="&MONTH(TODAY()): operador de comparación dinámico;- Incluye todos los meses hasta el mes actual.
Agregar una transacción fechada dentro del mes actual.
Confirmar que:
- Los ingresos del mes actual se actualizan automáticamente;
- La cantidad de pedidos del mes actual se actualiza automáticamente;
- Los ingresos acumulados en el año se actualizan automáticamente.
1. ¿Por qué separamos las fechas en columnas auxiliares de Mes y Año?
2. ¿Por qué se prefiere EOMONTH en lugar de restar 1 a MONTH(TODAY())?
3. ¿Qué permite la expresión "<="&MONTH(TODAY()) en los cálculos YTD?
¡Gracias por tus comentarios!
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