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Aprende Gráficos Dinámicos e Informes Visuales | Técnicas Avanzadas de Tablas Dinámicas
Tablas Dinámicas de Excel para Informes y Paneles

bookGráficos Dinámicos e Informes Visuales

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Las tablas dinámicas ayudan a analizar datos. Los gráficos dinámicos ayudan a comunicarlos. En entornos reales de informes, se espera que contadores y analistas no solo calculen resultados, sino que también los presenten de manera clara a la dirección. Este capítulo se centra en convertir el análisis dinámico en información visual.

Importancia de los gráficos dinámicos en la práctica

Los ejecutivos rara vez leen tablas extensas. Desean comprender rápidamente:

  • ¿Qué categoría tiene el mejor desempeño?
  • ¿Cómo se distribuyen los ingresos?
  • ¿El rendimiento está equilibrado o concentrado?
  • ¿Cómo evolucionan las tendencias a lo largo del tiempo?

¿Qué es un gráfico dinámico?

Un gráfico dinámico está directamente conectado a una tabla dinámica. Diferencias clave respecto a los gráficos regulares:

  • Se actualiza automáticamente cuando cambia la tabla dinámica;
  • Responde a segmentaciones y líneas de tiempo;
  • Refleja agrupaciones y filtros al instante.

Cómo insertar un gráfico dinámico

  1. Hacer clic dentro de una tabla dinámica;
  2. Ir a Analizar tabla dinámica;
  3. Hacer clic en Gráfico dinámico;
  4. Elegir un tipo de gráfico.
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Selección del tipo de gráfico adecuado

Tipo de gráfico

Mejor para

Cuándo usar

Gráfico de columnas

Comparación de valores entre categorías

Comparar categorías, comparar regiones, mostrar contribución lado a lado

Gráfico de barras

Comparación de clasificación

Cuando los nombres de las categorías son largos, cuando el diseño horizontal mejora la legibilidad

Gráfico de líneas

Análisis basado en el tiempo

Tendencias temporales, rendimiento mensual o trimestral

Gráfico circular

Vista proporcional simple

Mostrar % del total, solo pocas categorías

Note
Nota

Evitar gráficos 3D y estilos excesivos en informes financieros. La claridad es más importante que la decoración.

a) Crear Tabla Dinámica #1:

  • Filas: Category;
  • Valores: Sum of Revenue.

Insertar un gráfico dinámico de columnas basado en esta tabla dinámica.

b) Crear Tabla Dinámica #2:

  • Filas: Date (grouped by Month);
  • Valores: Sum of Revenue.

Insertar un gráfico dinámico de líneas para la tendencia mensual.

c) Agregar segmentador para Region y línea de tiempo para Date;
d) Conectar los segmentadores a ambas tablas dinámicas.

Escenario final:

  • Filtrar la línea de tiempo solo al segundo trimestre;
  • Seleccionar regiones: East, South, West;
  • Identificar qué categoría tiene el mejor desempeño bajo estas condiciones.
¿Todo estuvo claro?

¿Cómo podemos mejorarlo?

¡Gracias por tus comentarios!

Sección 3. Capítulo 4

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