Categorías de Pronóstico en Salesforce
Una parte importante y poderosa de Salesforce es la previsión, que permite predecir ingresos futuros y establecer expectativas de ingresos.
Sin embargo, la previsión efectiva es difícil—si no imposible—sin asignar categorías de previsión.
Estas categorías agrupan oportunidades según su probabilidad de cierre, proporcionando una visión general de tu pipeline de ventas.
Las categorías de previsión son esenciales para generar informes precisos y guiar la toma de decisiones.
Ayudan a ti y a tu equipo a centrarse en las oportunidades más relevantes mientras filtran el ruido.
Cuándo usar cada categoría de previsión
Por qué importan las categorías de previsión
Las categorías de previsión son más que simples etiquetas: son herramientas críticas para organizar oportunidades y producir informes accionables.
Al categorizar cada oportunidad, Salesforce permite:
- Agrupar oportunidades de manera significativa;
- Producir previsiones precisas basadas en datos en tiempo real;
- Proporcionar a la dirección información clara sobre el pipeline de ventas.
1. ¿Para qué se utiliza la categoría de previsión Pipeline?
2. ¿Por qué es importante evitar dejar Oportunidades en la categoría Ninguna?
¡Gracias por tus comentarios!
Pregunte a AI
Pregunte a AI
Pregunte lo que quiera o pruebe una de las preguntas sugeridas para comenzar nuestra charla
What are the main differences between each forecast category?
How do I decide which forecast category to assign to an opportunity?
Can you give examples of when to use each forecast category?
Awesome!
Completion rate improved to 3.23Categorías de Pronóstico en Salesforce
Desliza para mostrar el menú
Una parte importante y poderosa de Salesforce es la previsión, que permite predecir ingresos futuros y establecer expectativas de ingresos.
Sin embargo, la previsión efectiva es difícil—si no imposible—sin asignar categorías de previsión.
Estas categorías agrupan oportunidades según su probabilidad de cierre, proporcionando una visión general de tu pipeline de ventas.
Las categorías de previsión son esenciales para generar informes precisos y guiar la toma de decisiones.
Ayudan a ti y a tu equipo a centrarse en las oportunidades más relevantes mientras filtran el ruido.
Cuándo usar cada categoría de previsión
Por qué importan las categorías de previsión
Las categorías de previsión son más que simples etiquetas: son herramientas críticas para organizar oportunidades y producir informes accionables.
Al categorizar cada oportunidad, Salesforce permite:
- Agrupar oportunidades de manera significativa;
- Producir previsiones precisas basadas en datos en tiempo real;
- Proporcionar a la dirección información clara sobre el pipeline de ventas.
1. ¿Para qué se utiliza la categoría de previsión Pipeline?
2. ¿Por qué es importante evitar dejar Oportunidades en la categoría Ninguna?
¡Gracias por tus comentarios!
