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Aprende Categorías de Pronóstico en Salesforce | Cierre de Acuerdos y Gestión de Oportunidades en Salesforce
Guía para Principiantes de Salesforce

bookCategorías de Pronóstico en Salesforce

Una parte importante y poderosa de Salesforce es la previsión, que permite predecir ingresos futuros y establecer expectativas de ingresos.

Sin embargo, la previsión efectiva es difícil—si no imposible—sin asignar categorías de previsión.

Estas categorías agrupan oportunidades según su probabilidad de cierre, proporcionando una visión general de tu pipeline de ventas.

Las categorías de previsión son esenciales para generar informes precisos y guiar la toma de decisiones.

Ayudan a ti y a tu equipo a centrarse en las oportunidades más relevantes mientras filtran el ruido.

Cuándo usar cada categoría de previsión

Por qué importan las categorías de previsión

Las categorías de previsión son más que simples etiquetas: son herramientas críticas para organizar oportunidades y producir informes accionables.

Al categorizar cada oportunidad, Salesforce permite:

  • Agrupar oportunidades de manera significativa;
  • Producir previsiones precisas basadas en datos en tiempo real;
  • Proporcionar a la dirección información clara sobre el pipeline de ventas.

1. ¿Para qué se utiliza la categoría de previsión Pipeline?

2. ¿Por qué es importante evitar dejar Oportunidades en la categoría Ninguna?

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¿Para qué se utiliza la categoría de previsión Pipeline?

Select the correct answer

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¿Por qué es importante evitar dejar Oportunidades en la categoría Ninguna?

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¿Todo estuvo claro?

¿Cómo podemos mejorarlo?

¡Gracias por tus comentarios!

Sección 3. Capítulo 2

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Una parte importante y poderosa de Salesforce es la previsión, que permite predecir ingresos futuros y establecer expectativas de ingresos.

Sin embargo, la previsión efectiva es difícil—si no imposible—sin asignar categorías de previsión.

Estas categorías agrupan oportunidades según su probabilidad de cierre, proporcionando una visión general de tu pipeline de ventas.

Las categorías de previsión son esenciales para generar informes precisos y guiar la toma de decisiones.

Ayudan a ti y a tu equipo a centrarse en las oportunidades más relevantes mientras filtran el ruido.

Cuándo usar cada categoría de previsión

Por qué importan las categorías de previsión

Las categorías de previsión son más que simples etiquetas: son herramientas críticas para organizar oportunidades y producir informes accionables.

Al categorizar cada oportunidad, Salesforce permite:

  • Agrupar oportunidades de manera significativa;
  • Producir previsiones precisas basadas en datos en tiempo real;
  • Proporcionar a la dirección información clara sobre el pipeline de ventas.

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2. ¿Por qué es importante evitar dejar Oportunidades en la categoría Ninguna?

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