Summary  
This chapter covers how to configure and customize a dynamic dashboard interface by pinning dashboards for quick access, editing layouts, and adding or resizing widgets to display real-time metrics.

General domain of usage  
Business intelligence and analytics

Los paneles proporcionan una vista centralizada de métricas clave, permitiendo a los usuarios monitorear el rendimiento de un vistazo. En este capítulo, se cubrirá cómo anclar paneles para un acceso sencillo, agregar nuevos widgets y personalizar completamente la experiencia del panel.

Al aprovechar la personalización de paneles, las empresas pueden optimizar su análisis de datos, haciendo que los conocimientos clave sean accesibles al instante.

¿Cómo puedes acceder rápidamente a un panel en Salesforce?

¿Por qué es importante guardar los cambios del panel antes de salir?

Esta es una clase introductoria para principiantes que no han utilizado un CRM antes, pero que necesitarán usar Salesforce como parte fundamental de su trabajo. Los puestos incluyen analistas de negocios, especialistas en marketing, relaciones públicas, redactores de contenido y todos aquellos que puedan ser requeridos para trabajar con Salesforce en diferentes capacidades (un especialista en marketing puede enfocarse en calificar prospectos, otro puede estar interesado en cerrar oportunidades, otro puede gestionar el calendario de correos electrónicos). Cada vez más de estos puestos requieren conocimientos de Salesforce (u otros CRM), y esto representa una barrera para conseguir empleo.

Comprenderá claramente por qué Salesforce es un factor decisivo para las empresas al analizar un escenario real y relevante. A través de la historia de EcoMarket Deliveries, explorará los problemas comunes que enfrentan las empresas sin un sistema CRM estructurado, desde datos desorganizados hasta oportunidades perdidas, y descubrirá cómo Salesforce resuelve estos desafíos con soluciones potentes y optimizadas.

Aprenda a navegar y personalizar la interfaz de Salesforce mientras domina conceptos clave como leads, oportunidades, cuentas y contactos. Aborde desafíos reales con EcoMarket Deliveries, desde agregar nuevos leads manualmente hasta importarlos en bloque de manera eficiente. Adquiera habilidades prácticas para calificar y convertir leads, avanzándolos en el embudo de ventas para impulsar el éxito empresarial.

Aprenda a convertir prospectos en clientes utilizando estrategias de EcoMarket. Comprenda el significado de las oportunidades y practique la creación y edición de registros de oportunidades. Explore las etapas de ventas para la previsión de ingresos y descubra cómo asociar productos o servicios con acuerdos para optimizar el flujo de trabajo de ventas.

Aprenda a configurar Salesforce Service Cloud, gestionar casos y utilizar el Panel de Conocimiento para mejorar el soporte al cliente.

Descubra cómo segmentar correos electrónicos, aplicar filtros avanzados y automatizar comunicaciones utilizando Merge Mail. Mejore los tiempos de respuesta y mantenga la coherencia en los mensajes con las funciones integradas de optimización de correo electrónico de Salesforce.

Domina los informes y el análisis en Salesforce mediante la creación de informes, paneles y el aprovechamiento de conocimientos basados en datos.

Creación de Su Primer Panel Completo de Salesforce

1. ¿Cómo puedes acceder rápidamente a un panel en Salesforce?

2. ¿Por qué es importante guardar los cambios del panel antes de salir?

Awesome!

Creación de Su Primer Panel Completo de Salesforce

1. ¿Cómo puedes acceder rápidamente a un panel en Salesforce?

2. ¿Por qué es importante guardar los cambios del panel antes de salir?