Navegación por la Interfaz de Salesforce Analytics
Esta interfaz se ve bastante diferente de otras partes de Salesforce, así que vamos a desglosarla paso a paso. Para acceder a la analítica, siga estos pasos:
- Desde la página principal de Salesforce, haga clic en Ventas;
- Haga clic en la pestaña Analítica.
Una vez dentro, notará que esta sección tiene un diseño tipo directorio en lugar del formato familiar basado en columnas utilizado en otras áreas.
Ahora que está familiarizado con la Interfaz de Analítica, sabe cómo:
- Navegar por la página principal de Analítica;
- Crear y gestionar carpetas;
- Mover informes a carpetas;
- Comprender la diferencia entre carpetas y colecciones;
- Utilizar filtros para organizar y buscar informes.
1. ¿Cuál es la diferencia clave entre carpetas y colecciones en Salesforce Analytics?
2. ¿Qué sucede cuando mueves un informe a una carpeta?
¡Gracias por tus comentarios!
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Can you explain more about the difference between folders and collections?
How do I use filters to find specific reports or dashboards?
What happens if I try to move a dashboard into a report folder?
Awesome!
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Esta interfaz se ve bastante diferente de otras partes de Salesforce, así que vamos a desglosarla paso a paso. Para acceder a la analítica, siga estos pasos:
- Desde la página principal de Salesforce, haga clic en Ventas;
- Haga clic en la pestaña Analítica.
Una vez dentro, notará que esta sección tiene un diseño tipo directorio en lugar del formato familiar basado en columnas utilizado en otras áreas.
Ahora que está familiarizado con la Interfaz de Analítica, sabe cómo:
- Navegar por la página principal de Analítica;
- Crear y gestionar carpetas;
- Mover informes a carpetas;
- Comprender la diferencia entre carpetas y colecciones;
- Utilizar filtros para organizar y buscar informes.
1. ¿Cuál es la diferencia clave entre carpetas y colecciones en Salesforce Analytics?
2. ¿Qué sucede cuando mueves un informe a una carpeta?
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