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Aprende Navegación por la Interfaz de Salesforce Analytics | Informes y Análisis en Salesforce
Guía para Principiantes de Salesforce

bookNavegación por la Interfaz de Salesforce Analytics

Esta interfaz se ve bastante diferente de otras partes de Salesforce, así que vamos a desglosarla paso a paso. Para acceder a la analítica, siga estos pasos:

  1. Desde la página principal de Salesforce, haga clic en Ventas;
  2. Haga clic en la pestaña Analítica.

Una vez dentro, notará que esta sección tiene un diseño tipo directorio en lugar del formato familiar basado en columnas utilizado en otras áreas.

Ahora que está familiarizado con la Interfaz de Analítica, sabe cómo:

  • Navegar por la página principal de Analítica;
  • Crear y gestionar carpetas;
  • Mover informes a carpetas;
  • Comprender la diferencia entre carpetas y colecciones;
  • Utilizar filtros para organizar y buscar informes.

1. ¿Cuál es la diferencia clave entre carpetas y colecciones en Salesforce Analytics?

2. ¿Qué sucede cuando mueves un informe a una carpeta?

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¿Cuál es la diferencia clave entre carpetas y colecciones en Salesforce Analytics?

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¿Qué sucede cuando mueves un informe a una carpeta?

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¿Todo estuvo claro?

¿Cómo podemos mejorarlo?

¡Gracias por tus comentarios!

Sección 6. Capítulo 2

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Una vez dentro, notará que esta sección tiene un diseño tipo directorio en lugar del formato familiar basado en columnas utilizado en otras áreas.

Ahora que está familiarizado con la Interfaz de Analítica, sabe cómo:

  • Navegar por la página principal de Analítica;
  • Crear y gestionar carpetas;
  • Mover informes a carpetas;
  • Comprender la diferencia entre carpetas y colecciones;
  • Utilizar filtros para organizar y buscar informes.

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