Summary  
This chapter explains how to implement and manage a record entity with multiple fields—including enumerated status values for state transitions, ownership assignment, and categorization—to streamline workflow.  

General domain of usage  
Customer support

**Los casos** sirven como la **base para gestionar incidencias de soporte al cliente**, permitiendo a los equipos **rastrear, administrar y resolver solicitudes de manera eficiente**.

**Los casos en Salesforce** son **simples y altamente adaptables**. Aunque muchas organizaciones **integran los casos** con **otros sistemas automatizados**, los **fundamentos cubiertos aquí** le permiten **gestionar cualquier configuración**.

Con una **comprensión clara** de la **creación y gestión de casos**, ahora está preparado para **optimizar las operaciones de soporte al cliente**.

¿Qué significa el estado de caso "Escalado"?

¿Por qué es importante incluir un Asunto en un Caso?

Esta es una clase introductoria para principiantes que no han utilizado un CRM antes, pero que necesitarán usar Salesforce como parte fundamental de su trabajo. Los puestos incluyen analistas de negocios, especialistas en marketing, relaciones públicas, redactores de contenido y todos aquellos que puedan ser requeridos para trabajar con Salesforce en diferentes capacidades (un especialista en marketing puede enfocarse en calificar prospectos, otro puede estar interesado en cerrar oportunidades, otro puede gestionar el calendario de correos electrónicos). Cada vez más de estos puestos requieren conocimientos de Salesforce (u otros CRM), y esto representa una barrera para conseguir empleo.

Comprenderá claramente por qué Salesforce es un factor decisivo para las empresas al analizar un escenario real y relevante. A través de la historia de EcoMarket Deliveries, explorará los problemas comunes que enfrentan las empresas sin un sistema CRM estructurado, desde datos desorganizados hasta oportunidades perdidas, y descubrirá cómo Salesforce resuelve estos desafíos con soluciones potentes y optimizadas.

¿Cuál es el primer paso para importar contactos en la pestaña de Servicio?

¿Qué motivo de caso indica que la documentación necesita ser mejorada?

¿Cómo ayuda la pestaña de Conocimiento a los empleados a resolver problemas?

¿Qué sucede cuando adjuntas un Artículo de Conocimiento a un Caso?

¿Qué sucede cuando guardas cambios en un Artículo de Conocimiento en borrador?

Aprenda a navegar y personalizar la interfaz de Salesforce mientras domina conceptos clave como leads, oportunidades, cuentas y contactos. Aborde desafíos reales con EcoMarket Deliveries, desde agregar nuevos leads manualmente hasta importarlos en bloque de manera eficiente. Adquiera habilidades prácticas para calificar y convertir leads, avanzándolos en el embudo de ventas para impulsar el éxito empresarial.

Aprenda a convertir prospectos en clientes utilizando estrategias de EcoMarket. Comprenda el significado de las oportunidades y practique la creación y edición de registros de oportunidades. Explore las etapas de ventas para la previsión de ingresos y descubra cómo asociar productos o servicios con acuerdos para optimizar el flujo de trabajo de ventas.

Aprenda a configurar Salesforce Service Cloud, gestionar casos y utilizar el Panel de Conocimiento para mejorar el soporte al cliente.

Descubra cómo segmentar correos electrónicos, aplicar filtros avanzados y automatizar comunicaciones utilizando Merge Mail. Mejore los tiempos de respuesta y mantenga la coherencia en los mensajes con las funciones integradas de optimización de correo electrónico de Salesforce.

Domina los informes y el análisis en Salesforce mediante la creación de informes, paneles y el aprovechamiento de conocimientos basados en datos.

Cómo Configurar y Gestionar Casos en Salesforce Service Cloud

1. ¿Qué significa el estado de caso "Escalado"?

2. ¿Por qué es importante incluir un Asunto en un Caso?

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Cómo Configurar y Gestionar Casos en Salesforce Service Cloud

1. ¿Qué significa el estado de caso "Escalado"?

2. ¿Por qué es importante incluir un Asunto en un Caso?