Summary  
This chapter demonstrates how to map and transform spreadsheet data fields to match a target schema before bulk importing, including renaming headers, converting data formats, handling unsupported or missing fields, and validating values to prevent import errors.

General domain of usage  
Customer relationship management data import (Salesforce lead integration)

EcoMarket Deliveries ha decidido subcontratar la generación de clientes potenciales a un tercero. Este tercero ha recopilado datos sobre miles de centros de retiro en los EE. UU. y los ha entregado en una hoja de cálculo. Ahora, nuestra tarea es importar estos datos en Salesforce de manera efectiva, asegurando que toda la información relevante esté correctamente mapeada.

### Recursos útiles para preparar tus datos:
<a href="https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000385167&type=1" target="_blank"><svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 30 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M17.289 17.305v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-7.76-7.759c-1.755-1.755-1.755-4.601 0-6.356v0c1.753-1.753 4.595-1.756 6.351-0.005l6.208 6.187"></path><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M12.504 13.97v0c1.754-1.754 4.597-1.754 6.351 0l7.762 7.762c1.754 1.754 1.754 4.597 0 6.351v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-5.953-5.953"></path></svg> Formatear los datos 'Date' y 'Date Time' en un archivo CSV para Salesforce Data Loader</a>;

<a href="https://help.salesforce.com/s/articleView?id=000381876&type=1" target="_blank"><svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 30 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M17.289 17.305v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-7.76-7.759c-1.755-1.755-1.755-4.601 0-6.356v0c1.753-1.753 4.595-1.756 6.351-0.005l6.208 6.187"></path><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M12.504 13.97v0c1.754-1.754 4.597-1.754 6.351 0l7.762 7.762c1.754 1.754 1.754 4.597 0 6.351v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-5.953-5.953"></path></svg> Preparar un archivo CSV para una importación o actualización en Salesforce</a>;

<a href="https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.dataLoader.meta/dataLoader/supported_data_types.htm" target="_blank"><svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 30 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M17.289 17.305v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-7.76-7.759c-1.755-1.755-1.755-4.601 0-6.356v0c1.753-1.753 4.595-1.756 6.351-0.005l6.208 6.187"></path><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M12.504 13.97v0c1.754-1.754 4.597-1.754 6.351 0l7.762 7.762c1.754 1.754 1.754 4.597 0 6.351v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-5.953-5.953"></path></svg> Tipos de datos compatibles con Data Loader</a>.


Al preparar una hoja de cálculo para importar clientes potenciales, ¿por qué podría ser necesario cambiar "$1,000,000" por "1000000"?

Esta es una clase introductoria para principiantes que no han utilizado un CRM antes, pero que necesitarán usar Salesforce como parte fundamental de su trabajo. Los puestos incluyen analistas de negocios, especialistas en marketing, relaciones públicas, redactores de contenido y todos aquellos que puedan ser requeridos para trabajar con Salesforce en diferentes capacidades (un especialista en marketing puede enfocarse en calificar prospectos, otro puede estar interesado en cerrar oportunidades, otro puede gestionar el calendario de correos electrónicos). Cada vez más de estos puestos requieren conocimientos de Salesforce (u otros CRM), y esto representa una barrera para conseguir empleo.

Comprenderá claramente por qué Salesforce es un factor decisivo para las empresas al analizar un escenario real y relevante. A través de la historia de EcoMarket Deliveries, explorará los problemas comunes que enfrentan las empresas sin un sistema CRM estructurado, desde datos desorganizados hasta oportunidades perdidas, y descubrirá cómo Salesforce resuelve estos desafíos con soluciones potentes y optimizadas.

¿Cuál es la función principal de la pestaña de Ventas en Salesforce?

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una "Oportunidad" en Salesforce?

¿Por qué EcoMarket Deliveries podría querer crear campos personalizados en Salesforce?

En Salesforce, ¿cómo puede la segmentación de clientes beneficiar la estrategia de marketing de EcoMarket Deliveries?

Al importar datos de clientes potenciales, ¿qué se debe hacer si el nombre de un campo de la hoja de cálculo no coincide con el nombre de campo esperado por Salesforce?

Aprenda a navegar y personalizar la interfaz de Salesforce mientras domina conceptos clave como leads, oportunidades, cuentas y contactos. Aborde desafíos reales con EcoMarket Deliveries, desde agregar nuevos leads manualmente hasta importarlos en bloque de manera eficiente. Adquiera habilidades prácticas para calificar y convertir leads, avanzándolos en el embudo de ventas para impulsar el éxito empresarial.

Aprenda a convertir prospectos en clientes utilizando estrategias de EcoMarket. Comprenda el significado de las oportunidades y practique la creación y edición de registros de oportunidades. Explore las etapas de ventas para la previsión de ingresos y descubra cómo asociar productos o servicios con acuerdos para optimizar el flujo de trabajo de ventas.

Aprenda a configurar Salesforce Service Cloud, gestionar casos y utilizar el Panel de Conocimiento para mejorar el soporte al cliente.

Descubra cómo segmentar correos electrónicos, aplicar filtros avanzados y automatizar comunicaciones utilizando Merge Mail. Mejore los tiempos de respuesta y mantenga la coherencia en los mensajes con las funciones integradas de optimización de correo electrónico de Salesforce.

Domina los informes y el análisis en Salesforce mediante la creación de informes, paneles y el aprovechamiento de conocimientos basados en datos.

Importación de Leads en Salesforce

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