Summary  
This chapter teaches how to implement record creation, manage status-based state transitions, and convert one record type into multiple related records, illustrating object lifecycle management and relationships.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) systems

Puede que se encuentre recopilando contactos en eventos, como ferias comerciales para proveedores de atención médica. Imagine que ha recogido varias tarjetas de presentación de representantes de hospitales y residencias de ancianos. El siguiente paso es ingresar estos contactos como leads en Salesforce para realizar un seguimiento de cada uno.


Esta conversión marca un paso importante en el proceso de ventas, ayudando a EcoMarket Deliveries a construir una base de datos estructurada de contactos calificados, cuentas y oportunidades potenciales de ingresos.

En Salesforce, ¿qué acción debe tomar si desea ingresar rápidamente varios nuevos leads de forma sucesiva?

Esta es una clase introductoria para principiantes que no han utilizado un CRM antes, pero que necesitarán usar Salesforce como parte fundamental de su trabajo. Los puestos incluyen analistas de negocios, especialistas en marketing, relaciones públicas, redactores de contenido y todos aquellos que puedan ser requeridos para trabajar con Salesforce en diferentes capacidades (un especialista en marketing puede enfocarse en calificar prospectos, otro puede estar interesado en cerrar oportunidades, otro puede gestionar el calendario de correos electrónicos). Cada vez más de estos puestos requieren conocimientos de Salesforce (u otros CRM), y esto representa una barrera para conseguir empleo.

Comprenderá claramente por qué Salesforce es un factor decisivo para las empresas al analizar un escenario real y relevante. A través de la historia de EcoMarket Deliveries, explorará los problemas comunes que enfrentan las empresas sin un sistema CRM estructurado, desde datos desorganizados hasta oportunidades perdidas, y descubrirá cómo Salesforce resuelve estos desafíos con soluciones potentes y optimizadas.

¿Cuál es la función principal de la pestaña de Ventas en Salesforce?

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una "Oportunidad" en Salesforce?

¿Por qué EcoMarket Deliveries podría querer crear campos personalizados en Salesforce?

En Salesforce, ¿cómo puede la segmentación de clientes beneficiar la estrategia de marketing de EcoMarket Deliveries?

Al importar datos de clientes potenciales, ¿qué se debe hacer si el nombre de un campo de la hoja de cálculo no coincide con el nombre de campo esperado por Salesforce?

Aprenda a navegar y personalizar la interfaz de Salesforce mientras domina conceptos clave como leads, oportunidades, cuentas y contactos. Aborde desafíos reales con EcoMarket Deliveries, desde agregar nuevos leads manualmente hasta importarlos en bloque de manera eficiente. Adquiera habilidades prácticas para calificar y convertir leads, avanzándolos en el embudo de ventas para impulsar el éxito empresarial.

Aprenda a convertir prospectos en clientes utilizando estrategias de EcoMarket. Comprenda el significado de las oportunidades y practique la creación y edición de registros de oportunidades. Explore las etapas de ventas para la previsión de ingresos y descubra cómo asociar productos o servicios con acuerdos para optimizar el flujo de trabajo de ventas.

Aprenda a configurar Salesforce Service Cloud, gestionar casos y utilizar el Panel de Conocimiento para mejorar el soporte al cliente.

Descubra cómo segmentar correos electrónicos, aplicar filtros avanzados y automatizar comunicaciones utilizando Merge Mail. Mejore los tiempos de respuesta y mantenga la coherencia en los mensajes con las funciones integradas de optimización de correo electrónico de Salesforce.

Domina los informes y el análisis en Salesforce mediante la creación de informes, paneles y el aprovechamiento de conocimientos basados en datos.

Agregar y Gestionar Leads en Salesforce

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