Summary  
This chapter introduces the fundamentals of a Customer Relationship Management (CRM) platform, focusing on the structure and functionality of centralized data storage, configurable entities, and workflow automation.

General domain of usage  
Business process automation

¡Bienvenido a este curso para principiantes sobre **Salesforce**! Mi nombre es Dennis y he pasado las últimas dos décadas como responsable de marketing en diversas industrias. Actualmente, soy consultor y colaboro con diferentes clientes, implementando su estrategia de marketing unificada.  

En este curso, te guiaré a través de una de las plataformas de **Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)** más potentes del sector.

¿Para qué se utiliza principalmente Salesforce?

¿Cuál de las siguientes funciones NO suele estar soportada por Salesforce?

Esta es una clase introductoria para principiantes que no han utilizado un CRM antes, pero que necesitarán usar Salesforce como parte fundamental de su trabajo. Los puestos incluyen analistas de negocios, especialistas en marketing, relaciones públicas, redactores de contenido y todos aquellos que puedan ser requeridos para trabajar con Salesforce en diferentes capacidades (un especialista en marketing puede enfocarse en calificar prospectos, otro puede estar interesado en cerrar oportunidades, otro puede gestionar el calendario de correos electrónicos). Cada vez más de estos puestos requieren conocimientos de Salesforce (u otros CRM), y esto representa una barrera para conseguir empleo.

Comprenderá claramente por qué Salesforce es un factor decisivo para las empresas al analizar un escenario real y relevante. A través de la historia de EcoMarket Deliveries, explorará los problemas comunes que enfrentan las empresas sin un sistema CRM estructurado, desde datos desorganizados hasta oportunidades perdidas, y descubrirá cómo Salesforce resuelve estos desafíos con soluciones potentes y optimizadas.

¿Cómo mejora Salesforce la gestión de datos de clientes en EcoMarket Deliveries?

¿Por qué la segmentación de clientes es una característica esencial para un marketing efectivo?

¿De qué manera Salesforce optimiza las operaciones de servicio al cliente?

¿Cómo puede Salesforce ayudar a EcoMarket Deliveries a tomar decisiones de marketing basadas en datos?

Aprenda a navegar y personalizar la interfaz de Salesforce mientras domina conceptos clave como leads, oportunidades, cuentas y contactos. Aborde desafíos reales con EcoMarket Deliveries, desde agregar nuevos leads manualmente hasta importarlos en bloque de manera eficiente. Adquiera habilidades prácticas para calificar y convertir leads, avanzándolos en el embudo de ventas para impulsar el éxito empresarial.

Aprenda a convertir prospectos en clientes utilizando estrategias de EcoMarket. Comprenda el significado de las oportunidades y practique la creación y edición de registros de oportunidades. Explore las etapas de ventas para la previsión de ingresos y descubra cómo asociar productos o servicios con acuerdos para optimizar el flujo de trabajo de ventas.

Aprenda a configurar Salesforce Service Cloud, gestionar casos y utilizar el Panel de Conocimiento para mejorar el soporte al cliente.

Descubra cómo segmentar correos electrónicos, aplicar filtros avanzados y automatizar comunicaciones utilizando Merge Mail. Mejore los tiempos de respuesta y mantenga la coherencia en los mensajes con las funciones integradas de optimización de correo electrónico de Salesforce.

Domina los informes y el análisis en Salesforce mediante la creación de informes, paneles y el aprovechamiento de conocimientos basados en datos.

Primeros Pasos con CRM

1. ¿Para qué se utiliza principalmente Salesforce?

2. ¿Cuál de las siguientes funciones NO suele estar soportada por Salesforce?

Awesome!

Primeros Pasos con CRM

1. ¿Para qué se utiliza principalmente Salesforce?

2. ¿Cuál de las siguientes funciones NO suele estar soportada por Salesforce?