Summary  
This chapter covers dynamic user interface configuration—adding or removing navigation tabs and dashboard widgets—and implementing data object creation and filtering workflows, such as creating tasks via form inputs and viewing them through scoped filters.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM)

**Dashboard & report** tools streamline your workflow and ensure you can **stay organized** while managing your **daily responsibilities**.  

What is the primary purpose of adding tabs to the navigation bar?

How can you create a task directly from a record in Salesforce?

Tämä on johdantokurssi aloittelijoille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet CRM-järjestelmää, mutta joiden työtehtäviin kuuluu Salesforce-järjestelmän käyttö keskeisenä osana. Työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi liiketoiminta-analyytikot, markkinoijat, viestintäasiantuntijat, sisällöntuottajat sekä kaikki, joiden voidaan edellyttää työskentelevän Salesforcen kanssa eri rooleissa (yksi markkinoija voi keskittyä liidien kvalifiointiin, toinen mahdollisuuksien sulkemiseen, kolmas sähköpostiaikataulujen hallintaan). Yhä useammat näistä tehtävistä edellyttävät Salesforce- tai muun CRM-järjestelmän tuntemusta, ja tämä osaaminen voi olla este työllistymiselle.

Saat selkeän käsityksen siitä, miksi Salesforce on merkittävä muutosvoima yrityksille tutustumalla käytännön esimerkkiin. EcoMarket Deliveries -tarinan kautta perehdyt yleisiin haasteisiin, joita yritykset kohtaavat ilman järjestelmällistä CRM-järjestelmää – aina hajanaisista tiedoista menetettyihin mahdollisuuksiin – ja opit, miten Salesforce ratkaisee nämä ongelmat tehokkailla ja virtaviivaisilla ratkaisuilla.

Mikä on Opportunity Stages -toiminnon päätarkoitus Salesforce-järjestelmässä?

Mikä Forecasting Category edustaa kauppoja, jotka ovat lähes varmoja toteutumaan?

Miksi lookup-suhteet ovat tärkeitä Opportunities-tietueille Salesforce-järjestelmässä?

Mikä on yksi syy, miksi yritys ei käyttäisi Price Bookseja Salesforce-järjestelmässä?

Miten Salesforce-hallintapaneelin räätälöinti voi hyödyttää käyttäjää?

Opi navigoimaan ja mukauttamaan Salesforce-käyttöliittymää sekä hallitsemaan keskeisiä käsitteitä, kuten liidit, mahdollisuudet, tilit ja kontaktit. Ratkaise käytännön haasteita EcoMarket Deliveries -yrityksessä, kuten uusien liidien lisääminen manuaalisesti ja niiden tehokas massatuonti. Kehitä käytännön taitoja liidien kvalifiointiin ja konvertointiin sekä niiden siirtämiseen myyntiputkessa liiketoiminnan menestyksen edistämiseksi.

Opas prospektien muuttamiseen asiakkaiksi EcoMarket-strategioiden avulla, mahdollisuuksien merkityksen ymmärtäminen sekä käytännön harjoittelu mahdollisuustietueiden luomisessa ja muokkaamisessa. Myyntivaiheiden tarkastelu liikevaihdon ennustamista varten sekä tuotteiden tai palveluiden liittäminen kauppoihin myyntiprosessin tehostamiseksi.

Opi ottamaan käyttöön Salesforce Service Cloud, hallitsemaan tapauksia ja hyödyntämään Knowledge Panelia asiakastuen tehostamiseksi.

Opi, kuinka sähköpostit segmentoidaan, edistyneet suodattimet otetaan käyttöön ja viestintä automatisoidaan Merge Mailin avulla. Paranna vastausaikoja ja säilytä viestinnän johdonmukaisuus Salesforcen sisäänrakennetuilla sähköpostin optimointiominaisuuksilla.

Hallitse Salesforce-raportointi ja analytiikka luomalla raportteja, koontinäyttöjä ja hyödyntämällä data-analyysiä.

Optimizing Salesforce Dashboards & Task Management

1. What is the primary purpose of adding tabs to the navigation bar?

2. How can you create a task directly from a record in Salesforce?

Awesome!

Optimizing Salesforce Dashboards & Task Management

1. What is the primary purpose of adding tabs to the navigation bar?

2. How can you create a task directly from a record in Salesforce?