Summary  
This chapter explains how to construct and execute a parameterized tabular data report by selecting columns, applying filters, managing refresh behavior and snapshots, and exporting the results.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM)

Raportit eivät ole vain edistymisen seuraamista varten – niillä on myös käytännön liiketoimintatehtäviä. Tässä esimerkissä oletetaan, että EcoMarket Deliveries on tehnyt yhteistyötä ulkoisen myyntiryhmän kanssa, ja meidän on toimitettava heille luettelo kaikista liideistä heidän CRM-järjestelmäänsä vietäväksi.

Paras tapa hallita raportteja on käytännön harjoittelu. Kokeile erilaisten raporttien luomista, suodattimien säätämistä ja tietojen viemistä, jotta tulet tutummaksi Salesforcen raportointityökalujen kanssa.

Mikä on ensimmäinen vaihe uuden raportin luomisessa Salesforceen?

Mikä on paras tapa varmistaa, että raportissa näkyvät vain uudet liidit?

Tämä on johdantokurssi aloittelijoille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet CRM-järjestelmää, mutta joiden työtehtäviin kuuluu Salesforce-järjestelmän käyttö keskeisenä osana. Työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi liiketoiminta-analyytikot, markkinoijat, viestintäasiantuntijat, sisällöntuottajat sekä kaikki, joiden voidaan edellyttää työskentelevän Salesforcen kanssa eri rooleissa (yksi markkinoija voi keskittyä liidien kvalifiointiin, toinen mahdollisuuksien sulkemiseen, kolmas sähköpostiaikataulujen hallintaan). Yhä useammat näistä tehtävistä edellyttävät Salesforce- tai muun CRM-järjestelmän tuntemusta, ja tämä osaaminen voi olla este työllistymiselle.

Saat selkeän käsityksen siitä, miksi Salesforce on merkittävä muutosvoima yrityksille tutustumalla käytännön esimerkkiin. EcoMarket Deliveries -tarinan kautta perehdyt yleisiin haasteisiin, joita yritykset kohtaavat ilman järjestelmällistä CRM-järjestelmää – aina hajanaisista tiedoista menetettyihin mahdollisuuksiin – ja opit, miten Salesforce ratkaisee nämä ongelmat tehokkailla ja virtaviivaisilla ratkaisuilla.

Opi navigoimaan ja mukauttamaan Salesforce-käyttöliittymää sekä hallitsemaan keskeisiä käsitteitä, kuten liidit, mahdollisuudet, tilit ja kontaktit. Ratkaise käytännön haasteita EcoMarket Deliveries -yrityksessä, kuten uusien liidien lisääminen manuaalisesti ja niiden tehokas massatuonti. Kehitä käytännön taitoja liidien kvalifiointiin ja konvertointiin sekä niiden siirtämiseen myyntiputkessa liiketoiminnan menestyksen edistämiseksi.

Opas prospektien muuttamiseen asiakkaiksi EcoMarket-strategioiden avulla, mahdollisuuksien merkityksen ymmärtäminen sekä käytännön harjoittelu mahdollisuustietueiden luomisessa ja muokkaamisessa. Myyntivaiheiden tarkastelu liikevaihdon ennustamista varten sekä tuotteiden tai palveluiden liittäminen kauppoihin myyntiprosessin tehostamiseksi.

Opi ottamaan käyttöön Salesforce Service Cloud, hallitsemaan tapauksia ja hyödyntämään Knowledge Panelia asiakastuen tehostamiseksi.

Opi, kuinka sähköpostit segmentoidaan, edistyneet suodattimet otetaan käyttöön ja viestintä automatisoidaan Merge Mailin avulla. Paranna vastausaikoja ja säilytä viestinnän johdonmukaisuus Salesforcen sisäänrakennetuilla sähköpostin optimointiominaisuuksilla.

Hallitse Salesforce-raportointi ja analytiikka luomalla raportteja, koontinäyttöjä ja hyödyntämällä data-analyysiä.

Ensimmäisen Raportin Luominen Salesforceen

1. Mikä on ensimmäinen vaihe uuden raportin luomisessa Salesforceen?

2. Mikä on paras tapa varmistaa, että raportissa näkyvät vain uudet liidit?

Awesome!

Ensimmäisen Raportin Luominen Salesforceen

1. Mikä on ensimmäinen vaihe uuden raportin luomisessa Salesforceen?

2. Mikä on paras tapa varmistaa, että raportissa näkyvät vain uudet liidit?