Summary  
This chapter teaches how to implement record creation, manage status-based state transitions, and convert one record type into multiple related records, illustrating object lifecycle management and relationships.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) systems

Saatat kerätä yhteystietoja tapahtumissa, kuten terveydenhuollon ammattilaisille suunnatuilla messuilla. Kuvittele, että olet kerännyt useita käyntikortteja sairaaloiden ja hoitokotien edustajilta. Seuraava vaihe on syöttää nämä Salesforceen liideinä, jotta voit seurata jokaista yhteystietoa.


Tämä muunnos on tärkeä vaihe myyntiprosessissa, sillä se auttaa EcoMarket Deliveriesia rakentamaan rakenteellisen tietokannan pätevistä yhteyshenkilöistä, tileistä ja mahdollisista tulomahdollisuuksista.

Minkä toimenpiteen sinun tulisi tehdä Salesforcessa, jos haluat syöttää useita uusia liidejä peräkkäin nopeasti?

Tämä on johdantokurssi aloittelijoille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet CRM-järjestelmää, mutta joiden työtehtäviin kuuluu Salesforce-järjestelmän käyttö keskeisenä osana. Työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi liiketoiminta-analyytikot, markkinoijat, viestintäasiantuntijat, sisällöntuottajat sekä kaikki, joiden voidaan edellyttää työskentelevän Salesforcen kanssa eri rooleissa (yksi markkinoija voi keskittyä liidien kvalifiointiin, toinen mahdollisuuksien sulkemiseen, kolmas sähköpostiaikataulujen hallintaan). Yhä useammat näistä tehtävistä edellyttävät Salesforce- tai muun CRM-järjestelmän tuntemusta, ja tämä osaaminen voi olla este työllistymiselle.

Saat selkeän käsityksen siitä, miksi Salesforce on merkittävä muutosvoima yrityksille tutustumalla käytännön esimerkkiin. EcoMarket Deliveries -tarinan kautta perehdyt yleisiin haasteisiin, joita yritykset kohtaavat ilman järjestelmällistä CRM-järjestelmää – aina hajanaisista tiedoista menetettyihin mahdollisuuksiin – ja opit, miten Salesforce ratkaisee nämä ongelmat tehokkailla ja virtaviivaisilla ratkaisuilla.

Mikä on Salesforce-järjestelmän myyntivälilehden ensisijainen tehtävä?

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten "mahdollisuutta" Salesforce-järjestelmässä?

Miksi EcoMarket Deliveries saattaisi haluta luoda mukautettuja kenttiä Salesforce-järjestelmään?

Miten asiakassegmentointi voi hyödyttää EcoMarket Deliveriesin markkinointistrategiaa Salesforcessa?

Mitä tulee tehdä, jos taulukon kentän nimi ei vastaa Salesforcen odottamaa kenttänimeä liiditietoja tuotaessa?

Opi navigoimaan ja mukauttamaan Salesforce-käyttöliittymää sekä hallitsemaan keskeisiä käsitteitä, kuten liidit, mahdollisuudet, tilit ja kontaktit. Ratkaise käytännön haasteita EcoMarket Deliveries -yrityksessä, kuten uusien liidien lisääminen manuaalisesti ja niiden tehokas massatuonti. Kehitä käytännön taitoja liidien kvalifiointiin ja konvertointiin sekä niiden siirtämiseen myyntiputkessa liiketoiminnan menestyksen edistämiseksi.

Opas prospektien muuttamiseen asiakkaiksi EcoMarket-strategioiden avulla, mahdollisuuksien merkityksen ymmärtäminen sekä käytännön harjoittelu mahdollisuustietueiden luomisessa ja muokkaamisessa. Myyntivaiheiden tarkastelu liikevaihdon ennustamista varten sekä tuotteiden tai palveluiden liittäminen kauppoihin myyntiprosessin tehostamiseksi.

Opi ottamaan käyttöön Salesforce Service Cloud, hallitsemaan tapauksia ja hyödyntämään Knowledge Panelia asiakastuen tehostamiseksi.

Opi, kuinka sähköpostit segmentoidaan, edistyneet suodattimet otetaan käyttöön ja viestintä automatisoidaan Merge Mailin avulla. Paranna vastausaikoja ja säilytä viestinnän johdonmukaisuus Salesforcen sisäänrakennetuilla sähköpostin optimointiominaisuuksilla.

Hallitse Salesforce-raportointi ja analytiikka luomalla raportteja, koontinäyttöjä ja hyödyntämällä data-analyysiä.

Liidien Lisääminen ja Hallinta Salesforcessa

Awesome!

Liidien Lisääminen ja Hallinta Salesforcessa