Summary  
This chapter introduces navigating a configurable application interface by exploring modular tabs, organizing data through sorting and filtering, and using a quick-find tool to access advanced settings.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) systems

## Salesforce-versiot
On hyvin mahdollista, että sinun Salesforce-näkymäsi ei näytä samalta kuin minun! Tämä johtuu siitä, että vuonna 2024 <a href="https://www.salesforce.com/" target="_blank"><svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 30 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M17.289 17.305v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-7.76-7.759c-1.755-1.755-1.755-4.601 0-6.356v0c1.753-1.753 4.595-1.756 6.351-0.005l6.208 6.187"></path><path fill="none" stroke="#098f67" style="stroke: var(--color1, #098f67)" stroke-linejoin="miter" stroke-linecap="round" stroke-miterlimit="4" stroke-width="2.4156" d="M12.504 13.97v0c1.754-1.754 4.597-1.754 6.351 0l7.762 7.762c1.754 1.754 1.754 4.597 0 6.351v0c-1.754 1.754-4.597 1.754-6.351 0l-5.953-5.953"></path></svg> Salesforce</a> alkoi poistaa vanhempia versioita käytöstä. Nyt, jos lataat Salesforcen, vanhat versiot eivät ole enää saatavilla.

Tulen siis käyttämään **Salesforce Lightning 2.0** -versiota, joka on uusin päivitys vuodelta 2024. Tämä on ainoa käyttöliittymä, johon pääset käsiksi luodessasi uuden tilin, ja se tulee todennäköisesti säilymään käytössä pitkään.
Vaikka molemmat käyttäisimme Lightning 2.0:aa, **Salesforce-näkymäsi voi silti olla erilainen**! Salesforce on erittäin muokattavissa, joten työnantajasi tai asiakkaasi on voinut räätälöidä alustan liiketoimintatarpeisiinsa. Ominaisuuksia voidaan järjestellä uudelleen, piilottaa tai lisätä, mutta perusperiaatteet pysyvät samoina.

Miksi Salesforce voi näyttää erilaiselta eri organisaatioissa?

Tämä on johdantokurssi aloittelijoille, jotka eivät ole aiemmin käyttäneet CRM-järjestelmää, mutta joiden työtehtäviin kuuluu Salesforce-järjestelmän käyttö keskeisenä osana. Työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi liiketoiminta-analyytikot, markkinoijat, viestintäasiantuntijat, sisällöntuottajat sekä kaikki, joiden voidaan edellyttää työskentelevän Salesforcen kanssa eri rooleissa (yksi markkinoija voi keskittyä liidien kvalifiointiin, toinen mahdollisuuksien sulkemiseen, kolmas sähköpostiaikataulujen hallintaan). Yhä useammat näistä tehtävistä edellyttävät Salesforce- tai muun CRM-järjestelmän tuntemusta, ja tämä osaaminen voi olla este työllistymiselle.

Saat selkeän käsityksen siitä, miksi Salesforce on merkittävä muutosvoima yrityksille tutustumalla käytännön esimerkkiin. EcoMarket Deliveries -tarinan kautta perehdyt yleisiin haasteisiin, joita yritykset kohtaavat ilman järjestelmällistä CRM-järjestelmää – aina hajanaisista tiedoista menetettyihin mahdollisuuksiin – ja opit, miten Salesforce ratkaisee nämä ongelmat tehokkailla ja virtaviivaisilla ratkaisuilla.

Mikä on Salesforce-järjestelmän myyntivälilehden ensisijainen tehtävä?

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten "mahdollisuutta" Salesforce-järjestelmässä?

Miksi EcoMarket Deliveries saattaisi haluta luoda mukautettuja kenttiä Salesforce-järjestelmään?

Miten asiakassegmentointi voi hyödyttää EcoMarket Deliveriesin markkinointistrategiaa Salesforcessa?

Mitä tulee tehdä, jos taulukon kentän nimi ei vastaa Salesforcen odottamaa kenttänimeä liiditietoja tuotaessa?

Opi navigoimaan ja mukauttamaan Salesforce-käyttöliittymää sekä hallitsemaan keskeisiä käsitteitä, kuten liidit, mahdollisuudet, tilit ja kontaktit. Ratkaise käytännön haasteita EcoMarket Deliveries -yrityksessä, kuten uusien liidien lisääminen manuaalisesti ja niiden tehokas massatuonti. Kehitä käytännön taitoja liidien kvalifiointiin ja konvertointiin sekä niiden siirtämiseen myyntiputkessa liiketoiminnan menestyksen edistämiseksi.

Opas prospektien muuttamiseen asiakkaiksi EcoMarket-strategioiden avulla, mahdollisuuksien merkityksen ymmärtäminen sekä käytännön harjoittelu mahdollisuustietueiden luomisessa ja muokkaamisessa. Myyntivaiheiden tarkastelu liikevaihdon ennustamista varten sekä tuotteiden tai palveluiden liittäminen kauppoihin myyntiprosessin tehostamiseksi.

Opi ottamaan käyttöön Salesforce Service Cloud, hallitsemaan tapauksia ja hyödyntämään Knowledge Panelia asiakastuen tehostamiseksi.

Opi, kuinka sähköpostit segmentoidaan, edistyneet suodattimet otetaan käyttöön ja viestintä automatisoidaan Merge Mailin avulla. Paranna vastausaikoja ja säilytä viestinnän johdonmukaisuus Salesforcen sisäänrakennetuilla sähköpostin optimointiominaisuuksilla.

Hallitse Salesforce-raportointi ja analytiikka luomalla raportteja, koontinäyttöjä ja hyödyntämällä data-analyysiä.

Salesforcen Käyttöliittymän Navigointi

Salesforce-versiot

Awesome!

Salesforcen Käyttöliittymän Navigointi

Salesforce-versiot