Exercice Pratique : Création d’un Tableau de Bord Client dans ClickUp
Les tableaux de bord donnent vie à votre travail. Cet exercice vous guide dans la création d’un tableau de bord ClickUp en temps réel que votre client peut consulter. Il simplifie les mises à jour et apporte de la transparence à vos campagnes.
- Configurer votre tableau de bord : sélectionner un modèle simple pour commencer ;
- Personnaliser les cartes : ajouter/modifier des cartes pour afficher les tâches par statut, la charge de travail par membre de l’équipe ou les jalons du projet ;
- Configurer les sources de données : filtrer les vues du tableau de bord pour n’afficher que les données liées à un client ou une campagne spécifique ;
- Partager avec les clients : utiliser les autorisations en lecture seule pour permettre aux clients d’accéder sans droits de modification ;
- Le rendre dynamique : mettre à jour chaque semaine/mois et ajuster les indicateurs selon l’évolution des priorités de la campagne.
Les tableaux de bord instaurent la confiance client et vous aident à rester responsable. Ils transforment les données de campagne en synthèses visuelles claires que les clients comprennent réellement.
Merci pour vos commentaires !
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- Personnaliser les cartes : ajouter/modifier des cartes pour afficher les tâches par statut, la charge de travail par membre de l’équipe ou les jalons du projet ;
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- Partager avec les clients : utiliser les autorisations en lecture seule pour permettre aux clients d’accéder sans droits de modification ;
- Le rendre dynamique : mettre à jour chaque semaine/mois et ajuster les indicateurs selon l’évolution des priorités de la campagne.
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