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Apprendre Exercice Pratique : Création d’un Tableau de Bord Client dans ClickUp | Gestion des Campagnes pour les Clients
Agence SMM à Partir de Zéro

bookExercice Pratique : Création d’un Tableau de Bord Client dans ClickUp

Les tableaux de bord donnent vie à votre travail. Cet exercice vous guide dans la création d’un tableau de bord ClickUp en temps réel que votre client peut consulter. Il simplifie les mises à jour et apporte de la transparence à vos campagnes.

  • Configurer votre tableau de bord : sélectionner un modèle simple pour commencer ;
  • Personnaliser les cartes : ajouter/modifier des cartes pour afficher les tâches par statut, la charge de travail par membre de l’équipe ou les jalons du projet ;
  • Configurer les sources de données : filtrer les vues du tableau de bord pour n’afficher que les données liées à un client ou une campagne spécifique ;
  • Partager avec les clients : utiliser les autorisations en lecture seule pour permettre aux clients d’accéder sans droits de modification ;
  • Le rendre dynamique : mettre à jour chaque semaine/mois et ajuster les indicateurs selon l’évolution des priorités de la campagne.

Les tableaux de bord instaurent la confiance client et vous aident à rester responsable. Ils transforment les données de campagne en synthèses visuelles claires que les clients comprennent réellement.

Tout était clair ?

Comment pouvons-nous l'améliorer ?

Merci pour vos commentaires !

Section 5. Chapitre 4

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  • Personnaliser les cartes : ajouter/modifier des cartes pour afficher les tâches par statut, la charge de travail par membre de l’équipe ou les jalons du projet ;
  • Configurer les sources de données : filtrer les vues du tableau de bord pour n’afficher que les données liées à un client ou une campagne spécifique ;
  • Partager avec les clients : utiliser les autorisations en lecture seule pour permettre aux clients d’accéder sans droits de modification ;
  • Le rendre dynamique : mettre à jour chaque semaine/mois et ajuster les indicateurs selon l’évolution des priorités de la campagne.

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