Summary  
This chapter explains how to use lookup relationships to link imported records dynamically—referencing existing records instead of duplicating data—and how to establish those links manually when automatic association isn’t supported.  

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) data import

We'll explore how to import Opportunities into Salesforce and discuss the unique role of lookup relationships in linking Opportunities with Accounts.  

Understanding this **connection** is key to managing your data effectively and avoiding potential frustrations during the import process.  

How does Salesforce use a lookup relationship for Opportunities?

Why are clear naming conventions important when linking Opportunities to Accounts?

Il s'agit d'un cours d'introduction destiné aux débutants qui n'ont jamais utilisé de CRM auparavant mais qui devront utiliser Salesforce comme élément central de leur travail. Les métiers concernés incluent les analystes métier, les spécialistes du marketing, les relations publiques, les rédacteurs de contenu, ainsi que toute personne susceptible de devoir travailler avec Salesforce dans différentes fonctions (un spécialiste du marketing peut se concentrer sur la qualification des prospects, un autre sur la conclusion des opportunités, un autre sur la gestion du planning d'e-mails). De plus en plus de ces métiers exigent aujourd'hui une connaissance de Salesforce (ou d'autres CRM), ce qui constitue un obstacle à l'embauche.

Vous comprendrez clairement pourquoi Salesforce révolutionne les entreprises en explorant un scénario concret et pertinent. À travers l'histoire d'EcoMarket Deliveries, vous découvrirez les difficultés courantes rencontrées par les entreprises sans système CRM structuré—de la désorganisation des données aux opportunités manquées—et vous verrez comment Salesforce répond précisément à ces défis grâce à des solutions puissantes et rationalisées.

Quel est le principal objectif des étapes d'opportunité dans Salesforce ?

Quelle catégorie de prévision représente les affaires presque garanties d'être conclues ?

Pourquoi les relations de recherche sont-elles importantes pour les opportunités dans Salesforce ?

Quelle est une raison pour laquelle une entreprise pourrait ne pas utiliser les catalogues de prix dans Salesforce ?

Comment la personnalisation du tableau de bord Salesforce peut-elle bénéficier à un utilisateur ?

Apprenez à naviguer et à personnaliser l’interface Salesforce tout en maîtrisant des concepts clés tels que les pistes, les opportunités, les comptes et les contacts. Relevez des défis concrets avec EcoMarket Deliveries, de l’ajout manuel de nouvelles pistes à leur importation en masse de manière efficace. Acquérez des compétences pratiques pour qualifier et convertir les pistes, en les faisant progresser dans l’entonnoir de vente afin de favoriser la réussite commerciale.

Apprenez à transformer des prospects en clients grâce aux stratégies EcoMarket, comprenez la signification des opportunités et exercez-vous à créer et modifier des enregistrements d’opportunités. Explorez les étapes de vente pour la prévision des revenus et découvrez comment associer des produits ou services aux affaires afin d’optimiser votre flux de vente.

Apprenez à configurer Salesforce Service Cloud, à gérer les cas et à exploiter le panneau de connaissances pour améliorer le support client.

Découvrez comment segmenter les e-mails, appliquer des filtres avancés et automatiser les communications à l'aide de Merge Mail. Amélioration des délais de réponse et maintien de la cohérence des messages grâce aux fonctionnalités d'optimisation des e-mails intégrées à Salesforce.

Maîtriser les rapports et l’analytique Salesforce en créant des rapports, des tableaux de bord et en exploitant les analyses de données.

How to Link Accounts & Manage Relationships in Salesforce

1. How does Salesforce use a lookup relationship for Opportunities?

2. Why are clear naming conventions important when linking Opportunities to Accounts?

Awesome!

How to Link Accounts & Manage Relationships in Salesforce

1. How does Salesforce use a lookup relationship for Opportunities?

2. Why are clear naming conventions important when linking Opportunities to Accounts?