Summary  
This chapter explains how to construct and execute a parameterized tabular data report by selecting columns, applying filters, managing refresh behavior and snapshots, and exporting the results.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM)

Les rapports ne servent pas uniquement à suivre les progrès—ils remplissent également des fonctions commerciales concrètes. Dans cet exemple, nous supposerons qu’EcoMarket Deliveries a établi un partenariat avec un groupe de vente externe, et qu’il est nécessaire de leur fournir une liste de tous les prospects à importer dans leur CRM.

La meilleure façon de maîtriser les rapports est de pratiquer. Essayez de générer différents rapports, d’ajuster les filtres et d’exporter des données pour vous familiariser avec les outils de reporting de Salesforce.

Quelle est la première étape pour créer un nouveau rapport dans Salesforce ?

Quelle est la meilleure façon de s'assurer que seuls les nouveaux prospects apparaissent dans un rapport ?

Il s'agit d'un cours d'introduction destiné aux débutants qui n'ont jamais utilisé de CRM auparavant mais qui devront utiliser Salesforce comme élément central de leur travail. Les métiers concernés incluent les analystes métier, les spécialistes du marketing, les relations publiques, les rédacteurs de contenu, ainsi que toute personne susceptible de devoir travailler avec Salesforce dans différentes fonctions (un spécialiste du marketing peut se concentrer sur la qualification des prospects, un autre sur la conclusion des opportunités, un autre sur la gestion du planning d'e-mails). De plus en plus de ces métiers exigent aujourd'hui une connaissance de Salesforce (ou d'autres CRM), ce qui constitue un obstacle à l'embauche.

Vous comprendrez clairement pourquoi Salesforce révolutionne les entreprises en explorant un scénario concret et pertinent. À travers l'histoire d'EcoMarket Deliveries, vous découvrirez les difficultés courantes rencontrées par les entreprises sans système CRM structuré—de la désorganisation des données aux opportunités manquées—et vous verrez comment Salesforce répond précisément à ces défis grâce à des solutions puissantes et rationalisées.

Apprenez à naviguer et à personnaliser l’interface Salesforce tout en maîtrisant des concepts clés tels que les pistes, les opportunités, les comptes et les contacts. Relevez des défis concrets avec EcoMarket Deliveries, de l’ajout manuel de nouvelles pistes à leur importation en masse de manière efficace. Acquérez des compétences pratiques pour qualifier et convertir les pistes, en les faisant progresser dans l’entonnoir de vente afin de favoriser la réussite commerciale.

Apprenez à transformer des prospects en clients grâce aux stratégies EcoMarket, comprenez la signification des opportunités et exercez-vous à créer et modifier des enregistrements d’opportunités. Explorez les étapes de vente pour la prévision des revenus et découvrez comment associer des produits ou services aux affaires afin d’optimiser votre flux de vente.

Apprenez à configurer Salesforce Service Cloud, à gérer les cas et à exploiter le panneau de connaissances pour améliorer le support client.

Découvrez comment segmenter les e-mails, appliquer des filtres avancés et automatiser les communications à l'aide de Merge Mail. Amélioration des délais de réponse et maintien de la cohérence des messages grâce aux fonctionnalités d'optimisation des e-mails intégrées à Salesforce.

Maîtriser les rapports et l’analytique Salesforce en créant des rapports, des tableaux de bord et en exploitant les analyses de données.

Création de Votre Premier Rapport dans Salesforce

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2. Quelle est la meilleure façon de s'assurer que seuls les nouveaux prospects apparaissent dans un rapport ?

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