Summary  
This chapter teaches how to implement record creation, manage status-based state transitions, and convert one record type into multiple related records, illustrating object lifecycle management and relationships.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) systems

Vous pouvez être amené à recueillir des contacts lors d'événements, tels que des salons professionnels pour les prestataires de soins de santé. Imaginez que vous ayez collecté plusieurs cartes de visite de représentants d'hôpitaux et de maisons de retraite. L'étape suivante consiste à saisir ces contacts en tant que pistes dans Salesforce afin d'assurer le suivi de chacun.


Cette conversion représente une étape importante dans le processus de vente, aidant EcoMarket Deliveries à constituer une base de données structurée de contacts qualifiés, de comptes et d'opportunités potentielles de revenus.

Dans Salesforce, quelle action devez-vous effectuer si vous souhaitez saisir rapidement plusieurs nouvelles pistes à la suite ?

Il s'agit d'un cours d'introduction destiné aux débutants qui n'ont jamais utilisé de CRM auparavant mais qui devront utiliser Salesforce comme élément central de leur travail. Les métiers concernés incluent les analystes métier, les spécialistes du marketing, les relations publiques, les rédacteurs de contenu, ainsi que toute personne susceptible de devoir travailler avec Salesforce dans différentes fonctions (un spécialiste du marketing peut se concentrer sur la qualification des prospects, un autre sur la conclusion des opportunités, un autre sur la gestion du planning d'e-mails). De plus en plus de ces métiers exigent aujourd'hui une connaissance de Salesforce (ou d'autres CRM), ce qui constitue un obstacle à l'embauche.

Vous comprendrez clairement pourquoi Salesforce révolutionne les entreprises en explorant un scénario concret et pertinent. À travers l'histoire d'EcoMarket Deliveries, vous découvrirez les difficultés courantes rencontrées par les entreprises sans système CRM structuré—de la désorganisation des données aux opportunités manquées—et vous verrez comment Salesforce répond précisément à ces défis grâce à des solutions puissantes et rationalisées.

Quelle est la fonction principale de l’onglet Ventes dans Salesforce ?

Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une « opportunité » dans Salesforce ?

Pourquoi EcoMarket Deliveries pourrait-elle vouloir créer des champs personnalisés dans Salesforce ?

Dans Salesforce, comment la segmentation de la clientèle peut-elle bénéficier à la stratégie marketing d’EcoMarket Deliveries ?

Lors de l’importation de données de prospects, que faut-il faire si un nom de champ de feuille de calcul ne correspond pas au nom de champ attendu par Salesforce ?

Apprenez à naviguer et à personnaliser l’interface Salesforce tout en maîtrisant des concepts clés tels que les pistes, les opportunités, les comptes et les contacts. Relevez des défis concrets avec EcoMarket Deliveries, de l’ajout manuel de nouvelles pistes à leur importation en masse de manière efficace. Acquérez des compétences pratiques pour qualifier et convertir les pistes, en les faisant progresser dans l’entonnoir de vente afin de favoriser la réussite commerciale.

Apprenez à transformer des prospects en clients grâce aux stratégies EcoMarket, comprenez la signification des opportunités et exercez-vous à créer et modifier des enregistrements d’opportunités. Explorez les étapes de vente pour la prévision des revenus et découvrez comment associer des produits ou services aux affaires afin d’optimiser votre flux de vente.

Apprenez à configurer Salesforce Service Cloud, à gérer les cas et à exploiter le panneau de connaissances pour améliorer le support client.

Découvrez comment segmenter les e-mails, appliquer des filtres avancés et automatiser les communications à l'aide de Merge Mail. Amélioration des délais de réponse et maintien de la cohérence des messages grâce aux fonctionnalités d'optimisation des e-mails intégrées à Salesforce.

Maîtriser les rapports et l’analytique Salesforce en créant des rapports, des tableaux de bord et en exploitant les analyses de données.

Ajout et Gestion des Pistes dans Salesforce

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