Summary  
This chapter presents how to define and manage distinct data entities, model their state transitions (e.g., qualification and conversion), and establish relationships (e.g., one-to-many associations) between them in a system.

General domain of usage  
Customer relationship management

Dans Salesforce, la gestion des clients potentiels et des relations commerciales implique différentes catégories de données : Prospects, Contacts, Comptes et Opportunités. Chacune joue un rôle distinct dans l'organisation et l'avancement du processus de vente. Examinons la signification de chaque terme et leur mode de fonctionnement ensemble.

Utiliser cette structure permet de garder vos données organisées et facilite une communication ciblée et une gestion efficace des relations.

Lors de la conversion d'un prospect dans Salesforce, lequel des enregistrements suivants n'est PAS créé automatiquement ?

Il s'agit d'un cours d'introduction destiné aux débutants qui n'ont jamais utilisé de CRM auparavant mais qui devront utiliser Salesforce comme élément central de leur travail. Les métiers concernés incluent les analystes métier, les spécialistes du marketing, les relations publiques, les rédacteurs de contenu, ainsi que toute personne susceptible de devoir travailler avec Salesforce dans différentes fonctions (un spécialiste du marketing peut se concentrer sur la qualification des prospects, un autre sur la conclusion des opportunités, un autre sur la gestion du planning d'e-mails). De plus en plus de ces métiers exigent aujourd'hui une connaissance de Salesforce (ou d'autres CRM), ce qui constitue un obstacle à l'embauche.

Vous comprendrez clairement pourquoi Salesforce révolutionne les entreprises en explorant un scénario concret et pertinent. À travers l'histoire d'EcoMarket Deliveries, vous découvrirez les difficultés courantes rencontrées par les entreprises sans système CRM structuré—de la désorganisation des données aux opportunités manquées—et vous verrez comment Salesforce répond précisément à ces défis grâce à des solutions puissantes et rationalisées.

Quelle est la fonction principale de l’onglet Ventes dans Salesforce ?

Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une « opportunité » dans Salesforce ?

Pourquoi EcoMarket Deliveries pourrait-elle vouloir créer des champs personnalisés dans Salesforce ?

Dans Salesforce, comment la segmentation de la clientèle peut-elle bénéficier à la stratégie marketing d’EcoMarket Deliveries ?

Lors de l’importation de données de prospects, que faut-il faire si un nom de champ de feuille de calcul ne correspond pas au nom de champ attendu par Salesforce ?

Apprenez à naviguer et à personnaliser l’interface Salesforce tout en maîtrisant des concepts clés tels que les pistes, les opportunités, les comptes et les contacts. Relevez des défis concrets avec EcoMarket Deliveries, de l’ajout manuel de nouvelles pistes à leur importation en masse de manière efficace. Acquérez des compétences pratiques pour qualifier et convertir les pistes, en les faisant progresser dans l’entonnoir de vente afin de favoriser la réussite commerciale.

Apprenez à transformer des prospects en clients grâce aux stratégies EcoMarket, comprenez la signification des opportunités et exercez-vous à créer et modifier des enregistrements d’opportunités. Explorez les étapes de vente pour la prévision des revenus et découvrez comment associer des produits ou services aux affaires afin d’optimiser votre flux de vente.

Apprenez à configurer Salesforce Service Cloud, à gérer les cas et à exploiter le panneau de connaissances pour améliorer le support client.

Découvrez comment segmenter les e-mails, appliquer des filtres avancés et automatiser les communications à l'aide de Merge Mail. Amélioration des délais de réponse et maintien de la cohérence des messages grâce aux fonctionnalités d'optimisation des e-mails intégrées à Salesforce.

Maîtriser les rapports et l’analytique Salesforce en créant des rapports, des tableaux de bord et en exploitant les analyses de données.

Compréhension des Leads, Contacts, Comptes et Opportunités dans Salesforce

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