Summary  
This chapter demonstrates how to extend a data model by creating custom fields and picklist values and how to use bulk operations to preserve data integrity during record import.  

General domain of usage  
Customer relationship management systems (CRM)

Dans ce chapitre, nous allons revoir notre processus d'importation des pistes afin de garantir qu'aucune donnée précieuse ne soit omise.


En intégrant des champs personnalisés et des listes de sélection flexibles, il est possible d’optimiser l’exhaustivité des données, garantissant que Salesforce constitue une ressource complète et exploitable pour EcoMarket Deliveries.

Si vos données importées comportent un champ appelé « Date Appointed » que Salesforce ne reconnaît pas, que pouvez-vous faire pour stocker efficacement cette donnée ?

Il s'agit d'un cours d'introduction destiné aux débutants qui n'ont jamais utilisé de CRM auparavant mais qui devront utiliser Salesforce comme élément central de leur travail. Les métiers concernés incluent les analystes métier, les spécialistes du marketing, les relations publiques, les rédacteurs de contenu, ainsi que toute personne susceptible de devoir travailler avec Salesforce dans différentes fonctions (un spécialiste du marketing peut se concentrer sur la qualification des prospects, un autre sur la conclusion des opportunités, un autre sur la gestion du planning d'e-mails). De plus en plus de ces métiers exigent aujourd'hui une connaissance de Salesforce (ou d'autres CRM), ce qui constitue un obstacle à l'embauche.

Vous comprendrez clairement pourquoi Salesforce révolutionne les entreprises en explorant un scénario concret et pertinent. À travers l'histoire d'EcoMarket Deliveries, vous découvrirez les difficultés courantes rencontrées par les entreprises sans système CRM structuré—de la désorganisation des données aux opportunités manquées—et vous verrez comment Salesforce répond précisément à ces défis grâce à des solutions puissantes et rationalisées.

Quelle est la fonction principale de l’onglet Ventes dans Salesforce ?

Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux une « opportunité » dans Salesforce ?

Pourquoi EcoMarket Deliveries pourrait-elle vouloir créer des champs personnalisés dans Salesforce ?

Dans Salesforce, comment la segmentation de la clientèle peut-elle bénéficier à la stratégie marketing d’EcoMarket Deliveries ?

Lors de l’importation de données de prospects, que faut-il faire si un nom de champ de feuille de calcul ne correspond pas au nom de champ attendu par Salesforce ?

Apprenez à naviguer et à personnaliser l’interface Salesforce tout en maîtrisant des concepts clés tels que les pistes, les opportunités, les comptes et les contacts. Relevez des défis concrets avec EcoMarket Deliveries, de l’ajout manuel de nouvelles pistes à leur importation en masse de manière efficace. Acquérez des compétences pratiques pour qualifier et convertir les pistes, en les faisant progresser dans l’entonnoir de vente afin de favoriser la réussite commerciale.

Apprenez à transformer des prospects en clients grâce aux stratégies EcoMarket, comprenez la signification des opportunités et exercez-vous à créer et modifier des enregistrements d’opportunités. Explorez les étapes de vente pour la prévision des revenus et découvrez comment associer des produits ou services aux affaires afin d’optimiser votre flux de vente.

Apprenez à configurer Salesforce Service Cloud, à gérer les cas et à exploiter le panneau de connaissances pour améliorer le support client.

Découvrez comment segmenter les e-mails, appliquer des filtres avancés et automatiser les communications à l'aide de Merge Mail. Amélioration des délais de réponse et maintien de la cohérence des messages grâce aux fonctionnalités d'optimisation des e-mails intégrées à Salesforce.

Maîtriser les rapports et l’analytique Salesforce en créant des rapports, des tableaux de bord et en exploitant les analyses de données.

Champs Personnalisés et Intégrité des Données dans Salesforce