Un processo di onboarding fluido è la base di una relazione di successo con il cliente. Quando i clienti si sentono supportati fin dall'inizio, acquisiscono fiducia nella tua agenzia e nella tua capacità di ottenere risultati. Un sistema di onboarding ben strutturato elimina la confusione, definisce aspettative chiare e garantisce una transizione senza intoppi verso l'esecuzione della campagna.

Questo capitolo descrive un approccio passo dopo passo all'onboarding del cliente, includendo moduli di raccolta dati, contratti, chiamate di onboarding e automazione dei flussi di lavoro.

Punti chiave:

• Un processo di onboarding strutturato elimina i dubbi dei clienti e costruisce fiducia;
• Un modulo di raccolta dati raccoglie dettagli essenziali sull'azienda, obiettivi e linee guida del brand;
• I contratti devono essere chiari, legalmente vincolanti e facili da firmare tramite strumenti di firma elettronica;
• Uno strumento di pianificazione semplifica la prenotazione delle chiamate di onboarding e riduce lo scambio di email;
• I promemoria automatici riducono le assenze e assicurano che i clienti siano preparati per gli incontri;
• La chiamata di onboarding deve coprire aspettative, linee guida di comunicazione e prossimi passi;
• Gli strumenti CRM aiutano a ottimizzare l'onboarding e monitorare i progressi;
• Trasparenza e automazione creano un'esperienza cliente personalizzata risparmiando tempo.