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Impara Pianificazione di Automazioni Efficaci | Introduzione a Zapier
Automazione dei Flussi di Lavoro con Zapier

bookPianificazione di Automazioni Efficaci

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Concetto Fondamentale

La differenza tra una realizzazione fluida e una frustrante spesso dipende dal fatto che sia stata effettuata una pianificazione preliminare. Anche pochi minuti di pianificazione possono far risparmiare ore di correzioni.

Più l'automazione è complessa, più questo aspetto diventa rilevante. Un Zap di tre passaggi può spesso essere creato al volo, ma un flusso di lavoro da 15 a 30 passaggi richiede pianificazione.

Cosa Succede Senza Pianificazione

Ecco lo scenario tipico quando si salta la pianificazione:

  • Si inizia a costruire e tutto sembra andare bene;
  • Ci si accorge che manca un dato non catturato dal trigger;
  • Si ristruttura;
  • Si scopre un percorso condizionale non considerato;
  • Si aggiunge un Path, ma questo interrompe il flusso dati per altre azioni;
  • Si ristruttura nuovamente;
  • Dopo due ore, il proprio Zap appare caotico;
  • Non si è nemmeno più sicuri di cosa faccia;
  • Si scoprono tre casi limite che potrebbero compromettere tutto;

Questo accade a chiunque salti la pianificazione. L'alternativa è semplice: dedicare qualche minuto a mappare ciò che si sta costruendo prima di aprire Zapier.

Inizia dalle basi definendo chiaramente il problema che stai risolvendo e il risultato finale desiderato, espresso in una sola frase.

  • When a new lead submits the form, they get added to the CRM and sales gets notified.;

  • When an order is placed, inventory is updated and the customer receives a confirmation;

  • When an article is published, it gets shared across social media channels.

Fase 1: Definire l'obiettivo
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Indicare il problema che si intende risolvere e il risultato desiderato in una sola frase. Questo chiarisce lo scopo e l'ambito dell'automazione.

Fase 2: Identificare gli input
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Determinare da dove provengono i dati (il trigger) e quali campi dati sono disponibili. Considerare i formati dei dati e distinguere tra campi obbligatori e opzionali.

Fase 3: Identificare gli output
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Elencare tutte le destinazioni dei dati e chi necessita di notifiche. Questo aiuta a stimare il numero di azioni richieste dall'automazione.

Fase 4: Mappare la logica
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Delineare i passaggi, le condizioni e le trasformazioni dei dati tra input e output. Visualizzare il flusso di lavoro, includendo eventuali ramificazioni per scenari differenti.

Fase 5: Considerare i casi limite
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Prevedere cosa potrebbe andare storto (ad esempio, dati mancanti, errori API) e decidere come l'automazione dovrebbe gestire ciascuna situazione per evitare problemi.

Note
Nota

Questa è una linea guida, non un insieme di regole rigide.

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Perché è importante pianificare l'automazione Zapier prima di costruirla

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Sezione 1. Capitolo 3

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