Summary  
This chapter demonstrates how to automate the creation of a dynamic pivot table and a formula-driven summary block that filters a master dataset to the three most recently completed months—excluding the current partial month—and computes aggregated metrics like sums and averages. It covers setting up hierarchical row structures, using date functions to select periods, and ensuring the report updates automatically as new data is added.  

General domain of usage  
Financial income reporting



In questo capitolo, il Master Ledger viene trasformato in un report pulito e professionale.

L'obiettivo è creare un documento condivisibile con una banca, un proprietario o un cliente senza mostrare i dati grezzi.










Iniziare creando un nuovo foglio e costruendo una tabella pivot dal Master Ledger.

Strutturarla per mostrare:

* Mese;
* Categoria fiscale;
* Descrizione;
* Somma degli importi.

Filtrare i dati per includere solo i tre mesi più recenti completati, escludendo quello attuale.

Creare il report con tabella pivot


Verificare come vengono visualizzati i dati.

Le tabelle pivot possono ordinare i mesi in ordine alfabetico invece che cronologico. Se necessario, regolare manualmente l'ordine per mantenere il report leggibile.

Questa è una limitazione normale quando si lavora con date in formato testo.

Gestire le limitazioni delle tabelle pivot



Successivamente, costruire una sezione di riepilogo accanto alla tabella pivot.

Utilizzare formule per:

* Rilevare gli ultimi tre mesi completati;
* Calcolare il reddito totale per ciascun mese;
* Calcolare la media dei tre mesi.

Assicurarsi che questo blocco prelevi i dati direttamente dal Master Ledger in modo che si aggiorni automaticamente.


Aggiungere un blocco riepilogativo dinamico

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Report di Reddito Excel con Copilot