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Impara Categorie di Previsione in Salesforce | Chiusura delle Trattative e Gestione delle Opportunità in Salesforce
Guida per principianti a Salesforce

bookCategorie di Previsione in Salesforce

Una parte importante e potente di Salesforce è la previsione, che consente di prevedere il reddito futuro e stabilire aspettative di ricavo.

Tuttavia, una previsione efficace è difficile—se non impossibile—senza assegnare categorie di previsione.

Queste categorie raggruppano le opportunità in base alla probabilità di chiusura, offrendo una visione d'insieme della pipeline di vendita.

Le categorie di previsione sono essenziali per generare report accurati e guidare il processo decisionale.

Aiutano te e il tuo team a concentrarvi sulle opportunità più rilevanti, filtrando le informazioni meno importanti.

Quando utilizzare ciascuna categoria di previsione

Perché le categorie di previsione sono importanti

Le categorie di previsione non sono solo etichette—sono strumenti fondamentali per organizzare le opportunità e produrre report utili.

Classificando ogni opportunità, Salesforce consente di:

  • Raggruppare le opportunità in modo significativo;
  • Produrre previsioni accurate basate su dati in tempo reale;
  • Fornire alla leadership una visione chiara della pipeline di vendita.

1. Per cosa viene utilizzata la categoria di previsione Pipeline?

2. Perché è importante evitare di lasciare le Opportunità nella categoria Nessuna?

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Per cosa viene utilizzata la categoria di previsione Pipeline?

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Perché è importante evitare di lasciare le Opportunità nella categoria Nessuna?

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Tutto è chiaro?

Come possiamo migliorarlo?

Grazie per i tuoi commenti!

Sezione 3. Capitolo 2

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Suggested prompts:

What are the main differences between each forecast category?

How do I decide which forecast category to assign to an opportunity?

Can you give examples of when to use each forecast category?

Awesome!

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Una parte importante e potente di Salesforce è la previsione, che consente di prevedere il reddito futuro e stabilire aspettative di ricavo.

Tuttavia, una previsione efficace è difficile—se non impossibile—senza assegnare categorie di previsione.

Queste categorie raggruppano le opportunità in base alla probabilità di chiusura, offrendo una visione d'insieme della pipeline di vendita.

Le categorie di previsione sono essenziali per generare report accurati e guidare il processo decisionale.

Aiutano te e il tuo team a concentrarvi sulle opportunità più rilevanti, filtrando le informazioni meno importanti.

Quando utilizzare ciascuna categoria di previsione

Perché le categorie di previsione sono importanti

Le categorie di previsione non sono solo etichette—sono strumenti fondamentali per organizzare le opportunità e produrre report utili.

Classificando ogni opportunità, Salesforce consente di:

  • Raggruppare le opportunità in modo significativo;
  • Produrre previsioni accurate basate su dati in tempo reale;
  • Fornire alla leadership una visione chiara della pipeline di vendita.

1. Per cosa viene utilizzata la categoria di previsione Pipeline?

2. Perché è importante evitare di lasciare le Opportunità nella categoria Nessuna?

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