Summary  
This chapter explains how to organize and manage items using a directory-style folder hierarchy and metadata-driven collections, including creating, moving, and filtering resources within an interface.

General domain of usage  
Business analytics

Questa interfaccia appare piuttosto diversa rispetto ad altre parti di Salesforce, quindi analizziamola punto per punto.
Per accedere all'analisi, seguire questi passaggi:
1. Dalla **homepage di Salesforce**, fare clic su **Sales**;
2. Fare clic sulla scheda **Analytics**.

Una volta all'interno, noterai che questa sezione presenta un layout in stile directory invece del consueto formato a colonne utilizzato in altre aree.


Ora che hai familiarità con l'interfaccia Analytics, sai come:
- Navigare nella homepage di Analytics;
- Creare e gestire cartelle;
- Spostare i report nelle cartelle;
- Comprendere la differenza tra cartelle e raccolte;
- Utilizzare i filtri per organizzare e cercare i report.

Qual è la differenza principale tra cartelle e raccolte in Salesforce Analytics?

Cosa succede quando sposti un report in una cartella?

Questo è un corso introduttivo per principianti che non hanno mai utilizzato un CRM prima d'ora, ma che dovranno usare Salesforce come parte fondamentale del loro lavoro. Le professioni coinvolte includono analisti aziendali, marketer, addetti alle pubbliche relazioni, content writer e tutti coloro che possono essere chiamati a lavorare con Salesforce in diverse modalità (un marketer potrebbe concentrarsi sulla qualificazione dei lead, un altro potrebbe essere interessato alla chiusura delle opportunità, un altro ancora potrebbe gestire il calendario delle email). Sempre più spesso, queste professioni richiedono la conoscenza di Salesforce (o di altri CRM), rappresentando una barriera all'assunzione.

Acquisirai una comprensione chiara del motivo per cui Salesforce rappresenta una svolta per le aziende, esaminando uno scenario reale e concreto. Attraverso la storia di EcoMarket Deliveries, esplorerai le difficoltà comuni che le aziende affrontano senza un sistema CRM strutturato—dalla gestione disorganizzata dei dati alle opportunità perse—e scoprirai come Salesforce risolve queste problematiche con soluzioni potenti e ottimizzate.

Imparare a navigare e personalizzare l'interfaccia di Salesforce acquisendo familiarità con concetti chiave come lead, opportunità, account e contatti. Affrontare sfide reali con EcoMarket Deliveries, dall'aggiunta manuale di nuovi lead all'importazione massiva efficiente. Acquisire competenze pratiche per qualificare e convertire i lead, guidandoli attraverso il funnel di vendita per favorire il successo aziendale.

Apprendimento delle strategie EcoMarket per trasformare i potenziali clienti in clienti effettivi. Comprensione del significato delle opportunità. Esperienza pratica nella creazione e modifica dei record delle opportunità. Esplorazione delle fasi di vendita per la previsione dei ricavi. Scoperta delle modalità di associazione di prodotti o servizi alle trattative per ottimizzare il flusso di lavoro commerciale.

Scopri come configurare Salesforce Service Cloud, gestire i casi e utilizzare il Knowledge Panel per un supporto clienti avanzato.

Scopri come segmentare le email, applicare filtri avanzati e automatizzare le comunicazioni utilizzando Merge Mail. Migliora i tempi di risposta e mantieni la coerenza nei messaggi con le funzionalità integrate di ottimizzazione delle email di Salesforce.

Padronanza della reportistica e dell'analisi in Salesforce tramite la creazione di report, dashboard e l'utilizzo di approfondimenti sui dati.

Navigazione dell'Interfaccia di Salesforce Analytics

1. Qual è la differenza principale tra cartelle e raccolte in Salesforce Analytics?

2. Cosa succede quando sposti un report in una cartella?

Awesome!

Navigazione dell'Interfaccia di Salesforce Analytics

1. Qual è la differenza principale tra cartelle e raccolte in Salesforce Analytics?

2. Cosa succede quando sposti un report in una cartella?