Summary  
This chapter covers implementing dynamic (as-you-type) search/autocomplete for fetching and displaying records, managing record states with draft/publish/schedule workflows, and associating records via link attachments.

General domain of usage  
Customer support and case management

L'integrazione della **scheda Knowledge** con i **Casi** ottimizza il **processo di supporto** fornendo **accesso rapido** alle **informazioni rilevanti**. Sebbene alcune funzionalità, come il comportamento della scheda **Correlati**, possano risultare **meno intuitive**, comprendere questi strumenti consente di sfruttare al meglio la funzionalità Knowledge di Salesforce.

Quale funzionalità consente di collegare un articolo Knowledge a un Caso?

Qual è la differenza tra Ricerca dinamica e Ricerca completa per gli articoli Knowledge?

Questo è un corso introduttivo per principianti che non hanno mai utilizzato un CRM prima d'ora, ma che dovranno usare Salesforce come parte fondamentale del loro lavoro. Le professioni coinvolte includono analisti aziendali, marketer, addetti alle pubbliche relazioni, content writer e tutti coloro che possono essere chiamati a lavorare con Salesforce in diverse modalità (un marketer potrebbe concentrarsi sulla qualificazione dei lead, un altro potrebbe essere interessato alla chiusura delle opportunità, un altro ancora potrebbe gestire il calendario delle email). Sempre più spesso, queste professioni richiedono la conoscenza di Salesforce (o di altri CRM), rappresentando una barriera all'assunzione.

Acquisirai una comprensione chiara del motivo per cui Salesforce rappresenta una svolta per le aziende, esaminando uno scenario reale e concreto. Attraverso la storia di EcoMarket Deliveries, esplorerai le difficoltà comuni che le aziende affrontano senza un sistema CRM strutturato—dalla gestione disorganizzata dei dati alle opportunità perse—e scoprirai come Salesforce risolve queste problematiche con soluzioni potenti e ottimizzate.

Qual è il primo passo per importare i contatti nella scheda Service?

Quale ragione del caso indica che la documentazione deve essere migliorata?

In che modo la scheda Knowledge aiuta i dipendenti a risolvere i problemi?

Cosa succede quando alleghi un articolo della Knowledge Base a un Caso?

Cosa succede quando salvi le modifiche a una bozza di articolo della Knowledge Base?

Imparare a navigare e personalizzare l'interfaccia di Salesforce acquisendo familiarità con concetti chiave come lead, opportunità, account e contatti. Affrontare sfide reali con EcoMarket Deliveries, dall'aggiunta manuale di nuovi lead all'importazione massiva efficiente. Acquisire competenze pratiche per qualificare e convertire i lead, guidandoli attraverso il funnel di vendita per favorire il successo aziendale.

Apprendimento delle strategie EcoMarket per trasformare i potenziali clienti in clienti effettivi. Comprensione del significato delle opportunità. Esperienza pratica nella creazione e modifica dei record delle opportunità. Esplorazione delle fasi di vendita per la previsione dei ricavi. Scoperta delle modalità di associazione di prodotti o servizi alle trattative per ottimizzare il flusso di lavoro commerciale.

Scopri come configurare Salesforce Service Cloud, gestire i casi e utilizzare il Knowledge Panel per un supporto clienti avanzato.

Scopri come segmentare le email, applicare filtri avanzati e automatizzare le comunicazioni utilizzando Merge Mail. Migliora i tempi di risposta e mantieni la coerenza nei messaggi con le funzionalità integrate di ottimizzazione delle email di Salesforce.

Padronanza della reportistica e dell'analisi in Salesforce tramite la creazione di report, dashboard e l'utilizzo di approfondimenti sui dati.

Ottimizzazione del Pannello della Conoscenza per una Gestione Efficiente dei Casi

1. Quale funzionalità consente di collegare un articolo Knowledge a un Caso?

2. Qual è la differenza tra Ricerca dinamica e Ricerca completa per gli articoli Knowledge?

Awesome!

Ottimizzazione del Pannello della Conoscenza per una Gestione Efficiente dei Casi

1. Quale funzionalità consente di collegare un articolo Knowledge a un Caso?

2. Qual è la differenza tra Ricerca dinamica e Ricerca completa per gli articoli Knowledge?