Summary  
This chapter teaches how to implement record creation, manage status-based state transitions, and convert one record type into multiple related records, illustrating object lifecycle management and relationships.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM) systems

Potresti trovarti a raccogliere contatti durante eventi, come fiere per fornitori di servizi sanitari. Immagina di aver raccolto diversi biglietti da visita da rappresentanti di ospedali e case di riposo. Il passo successivo è inserire questi contatti come lead in Salesforce per monitorare ciascuno di essi.



Questa conversione rappresenta una fase importante nel processo di vendita, aiutando EcoMarket Deliveries a costruire un database strutturato di contatti qualificati, account e potenziali opportunità di ricavo.

In Salesforce, quale azione dovresti intraprendere se desideri inserire rapidamente più nuovi lead in successione?

Questo è un corso introduttivo per principianti che non hanno mai utilizzato un CRM prima d'ora, ma che dovranno usare Salesforce come parte fondamentale del loro lavoro. Le professioni coinvolte includono analisti aziendali, marketer, addetti alle pubbliche relazioni, content writer e tutti coloro che possono essere chiamati a lavorare con Salesforce in diverse modalità (un marketer potrebbe concentrarsi sulla qualificazione dei lead, un altro potrebbe essere interessato alla chiusura delle opportunità, un altro ancora potrebbe gestire il calendario delle email). Sempre più spesso, queste professioni richiedono la conoscenza di Salesforce (o di altri CRM), rappresentando una barriera all'assunzione.

Acquisirai una comprensione chiara del motivo per cui Salesforce rappresenta una svolta per le aziende, esaminando uno scenario reale e concreto. Attraverso la storia di EcoMarket Deliveries, esplorerai le difficoltà comuni che le aziende affrontano senza un sistema CRM strutturato—dalla gestione disorganizzata dei dati alle opportunità perse—e scoprirai come Salesforce risolve queste problematiche con soluzioni potenti e ottimizzate.

Qual è la funzione principale della scheda Vendite in Salesforce?

Quale delle seguenti opzioni descrive meglio una "Opportunità" in Salesforce?

Perché EcoMarket Deliveries potrebbe voler creare campi personalizzati in Salesforce?

In Salesforce, in che modo la segmentazione dei clienti può avvantaggiare la strategia di marketing di EcoMarket Deliveries?

Quando si importano dati dei lead, cosa bisogna fare se il nome di un campo del foglio di calcolo non corrisponde al nome del campo previsto da Salesforce?

Imparare a navigare e personalizzare l'interfaccia di Salesforce acquisendo familiarità con concetti chiave come lead, opportunità, account e contatti. Affrontare sfide reali con EcoMarket Deliveries, dall'aggiunta manuale di nuovi lead all'importazione massiva efficiente. Acquisire competenze pratiche per qualificare e convertire i lead, guidandoli attraverso il funnel di vendita per favorire il successo aziendale.

Apprendimento delle strategie EcoMarket per trasformare i potenziali clienti in clienti effettivi. Comprensione del significato delle opportunità. Esperienza pratica nella creazione e modifica dei record delle opportunità. Esplorazione delle fasi di vendita per la previsione dei ricavi. Scoperta delle modalità di associazione di prodotti o servizi alle trattative per ottimizzare il flusso di lavoro commerciale.

Scopri come configurare Salesforce Service Cloud, gestire i casi e utilizzare il Knowledge Panel per un supporto clienti avanzato.

Scopri come segmentare le email, applicare filtri avanzati e automatizzare le comunicazioni utilizzando Merge Mail. Migliora i tempi di risposta e mantieni la coerenza nei messaggi con le funzionalità integrate di ottimizzazione delle email di Salesforce.

Padronanza della reportistica e dell'analisi in Salesforce tramite la creazione di report, dashboard e l'utilizzo di approfondimenti sui dati.

Aggiunta e Gestione dei Lead in Salesforce

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