データモデルからレポーティング

モデルは、どのデータを組み合わせられるかを定義します。2つのテーブル間にリレーションシップパスが存在する場合、どのピボットテーブルでも両方のフィールドを数式なしで組み合わせることができます。パスが存在しない場合、接続はできません。

3つのビジネス上の質問

1. どの地域が最も売上を牽引しているか？

• ソーステーブル: Customers;
• 行: Region;
• 列: Category (Products);
• 値: Total Sales (measure).

2. 月ごとの売上推移はどうなっているか？

• ソーステーブル: Dates;
• 行: Year, 次に Month Name;
• 値: Total Sales (measure).

3. 顧客セグメントごとの比較は？

• ソーステーブル: Customers;
• 行: Segment;
• 値: Total Sales, Transaction Count, Average Order Value.

ピボットテーブル値の書式設定

ピボットテーブルの生データは、書式設定されたデータに比べて読みづらく、特に関係者と共有する際に不便です。貨幣単位の指標には、ピボットテーブル内で直接通貨書式を適用します：

1. 書式設定したい指標列の任意のセルをクリック；
2. ピボットテーブル分析 → フィールドの設定に進む；
3. ダイアログ下部の表示形式をクリック；
4. 通貨を選択し、適切な記号を選び、OKをクリック。

月名の正しい並べ替え

月名はテキスト値です。Excelはテキストをデフォルトでアルファベット順に並べ替えるため、AprilがJanuaryより前、FebruaryがMarchより前に配置されます。時系列のピボットテーブルでは、データが意味を持つ前にこの並び順を修正する必要があります。

1. ピボットテーブルの行エリア内の任意の月名を右クリック
2. 並べ替え → その他の並べ替えオプションを選択；
3. 昇順を選択してJanuary → Decemberの順に並べ替え；
4. 完全な順序制御には、手動オプションで月を正しい順番にドラッグ。

レポーティングエンジンとしてのモデル

3つのピボットテーブルは、それぞれモデル内の異なるテーブルから同時にデータを取得します。ピボットテーブル1は、Customers、Products、Salesを1つのビューで組み合わせます。

データモデリング前は、Region、Category、Salesの合計を1つのテーブルで組み合わせるには、VLOOKUPやSUMIFSなどの数式をデータが変わるたびに書き直す必要がありました。モデルを導入することで、3つのフィールドをピボットテーブルにドラッグするだけで同じ結果が得られ、新しいデータが読み込まれると自動的に更新されます。

タスク

3つのピボットテーブルを作成し、それぞれ特定のビジネス課題に答える。各ピボットテーブルは、少なくとも2つの異なるテーブルからフィールドを取得する必要がある。各ピボットテーブルは新しいシートに作成し、指定された名前を付ける。

ピボットテーブル1 — セグメント別およびカテゴリ別売上高（シート名: PT_Task1）

ビジネス課題: どの顧客セグメントが最も多くの売上を生み出しているか、またカテゴリごとの内訳はセグメントごとに異なるか？

モデルベースのピボットテーブル（挿入 → ピボットテーブル → このブックのデータモデルを使用）を新しいシートPT_Task1に挿入し、次の操作を行う：

• CustomersテーブルのSegmentを行に追加。
• ProductsテーブルのCategoryを列に追加。
• Salesテーブルの[Total Sales]メジャーを値に追加。
• 値を小数点以下2桁の通貨形式で表示。

ピボットテーブル2 — 月別取引件数（シート名: PT_Task2）

ビジネス課題: 各月に何件の注文があり、どの四半期が最も多かったか？

2つ目のモデルベースのピボットテーブルを新しいシートPT_Task2に挿入し、次の操作を行う：

• DatesテーブルのQuarterを行に追加。
• DatesテーブルのMonthNameをQuarterの下にネストして行に追加。
• Salesテーブルの[Transaction Count]メジャーを値に追加。
• 値を整数（小数点なし）で表示。

確認: Quarterの小計が、その四半期内の月別Transaction Countの合計と一致すること。もし一致しない場合は、行のネスト順（Quarterが外側、MonthNameが内側）を確認。

ピボットテーブル3 — 地域別3指標（シート名: PT_Task3）

ビジネス課題: 4つの地域ごとに、総売上高、注文数、平均注文額はどう異なるか？

3つ目のモデルベースのピボットテーブルを新しいシートPT_Task3に挿入し、次の操作を行う：

• CustomersテーブルのRegionを行に追加。
• Salesテーブルの[Total Sales]、[Transaction Count]、[Avg Order Value]を値に追加。
• Total SalesとAvg Order Valueは通貨形式、Transaction Countは整数形式で表示。