データモデルからレポーティング

モデルは、どのデータを組み合わせられるかを定義する。2つのテーブル間にリレーションシップパスが存在する場合、任意のピボットテーブルで両方のフィールドを組み合わせることができ、数式は不要。パスが存在しない場合、接続はできない。

3つのビジネス上の質問

1. どの地域が最も売上を牽引しているか？

• Source table: Customers;
• Rows: Region;
• Columns: Category (Products);
• Values:Total Sales (measure).

2. 月ごとの売上推移はどうなっているか？

• Source table: Dates;
• Rows: Year, then Month Name;
• Values: Total Sales (measure).

3. 顧客セグメントごとの比較は？

• Source table: Customers;
• Rows: Segment;
• Values: Total Sales, Transaction Count, Average Order Value.

ピボットテーブル値の書式設定

ピボットテーブル内の生の数値は、書式設定されたものよりも読みづらく、特にステークホルダーと共有する際に問題となります。金額の指標には、ピボットテーブル内で直接通貨書式を適用します：

1. 書式設定したい指標列の任意のセルをクリック；
2. ピボットテーブル分析 → フィールドの設定に進む；
3. ダイアログ下部の表示形式をクリック；
4. 通貨を選択し、適切な記号を選んでOKをクリック。

月名の正しい並べ替え

月名はテキスト値です。Excelはテキストをデフォルトでアルファベット順に並べ替えるため、AprilがJanuaryの前、FebruaryがMarchの前に配置されます。時系列のピボットテーブルでは、データが意味を持つ前にこの並べ替えを修正する必要があります。

1. ピボットテーブルの行エリア内の任意の月名を右クリック
2. 並べ替え → その他の並べ替えオプションを選択；
3. 昇順を選択してJanuary → Decemberの順に並べ替え；
4. 完全な順序制御には、手動オプションで月を正しい順序にドラッグ。

レポーティングエンジンとしてのモデル

3つのピボットテーブルは、それぞれモデル内の異なるテーブルから同時にデータを取得します。ピボットテーブル1は、Customers、Products、Salesを1つのビューで組み合わせます。

データモデリング前は、Region、Category、Salesの合計を1つのテーブルで組み合わせるには、VLOOKUPやSUMIFSの数式をデータが変わるたびに書き直す必要がありました。モデルを導入することで、3つのフィールドをピボットテーブルにドラッグするだけで同じ結果が得られ、新しいデータが読み込まれると自動的に更新されます。

タスク

3つのピボットテーブルを作成し、それぞれが特定のビジネス上の質問に答える構成とする。各ピボットテーブルは、少なくとも2つの異なるテーブルからフィールドを取得すること。各ピボットテーブルは新しいシートに作成し、指定された名前を付ける。

ピボットテーブル1 — セグメント別およびカテゴリ別売上高（シート名: PT_Task1）

ビジネス上の質問: どの顧客セグメントが最も多くの売上を生み出しているか、またカテゴリごとの内訳はセグメントごとに異なるか？

モデルベースのピボットテーブル（挿入 → ピボットテーブル → このブックのデータモデルを使用）を新しいシート「PT_Task1」に挿入し、以下を実施：

• Customers テーブルの Segment を行に追加。
• Products テーブルの Category を列に追加。
• Sales テーブルの [Total Sales] メジャーを値に追加。
• 値を小数点以下2桁の通貨形式で表示。

ピボットテーブル2 — 月別取引件数（シート名: PT_Task2）

ビジネス上の質問: 各月に何件の注文があり、どの四半期が最も多かったか？

2つ目のモデルベースのピボットテーブルを新しいシート「PT_Task2」に挿入し、以下を実施：

• Dates テーブルの Quarter を行に追加。
• Dates テーブルの MonthName を行に追加し、Quarter の下にネスト。
• Sales テーブルの [Transaction Count] メジャーを値に追加。
• 値を整数（小数点なし）で表示。

確認: Quarter の小計が、その四半期内の月別 Transaction Count の合計と一致していることを確認。不一致の場合は、行のネスト（Quarter が外側、MonthName が内側）が正しいか確認。

ピボットテーブル3 — 地域別3指標（シート名: PT_Task3）

ビジネス上の質問: 4つの地域ごとに、総売上高、注文数、平均注文額はどのように比較できるか？

3つ目のモデルベースのピボットテーブルを新しいシート「PT_Task3」に挿入し、以下を実施：

• Customers テーブルの Region を行に追加。
• Sales テーブルの [Total Sales]、[Transaction Count]、[Avg Order Value] を値に追加。
• Total Sales と Avg Order Value を通貨形式で表示。Transaction Count は整数で表示。