Summary  
This chapter demonstrates how to automate the creation of a dynamic pivot table and a formula-driven summary block that filters a master dataset to the three most recently completed months—excluding the current partial month—and computes aggregated metrics like sums and averages. It covers setting up hierarchical row structures, using date functions to select periods, and ensuring the report updates automatically as new data is added.  

General domain of usage  
Financial income reporting



この章では、マスターレジャーをクリーンでプロフェッショナルなレポートに変換します。

目的は、生データを公開せずに銀行、家主、またはクライアントと共有できるレポートを作成することです。










新しいシートを作成し、マスターレジャーからピボットテーブルを作成します。

以下の構成で表示します：

* 月;
* 税区分;
* 説明;
* 金額の合計。

データは、現在月を除く直近3か月分のみを含めるようにフィルターします。

ピボットテーブルレポートの作成


データの表示方法を確認します。

ピボットテーブルでは、月が時系列ではなくアルファベット順に並ぶ場合があります。必要に応じて順序を手動で調整し、レポートの可読性を保ちます。

これは、テキスト形式の日付を扱う際の一般的な制限です。

ピボットテーブルの制限への対応



次に、ピボットテーブルの隣にサマリーセクションを作成します。

数式を使用して：

* 直近3か月を検出;
* 各月の総収入を計算;
* 3か月平均を算出。

このブロックがマスターレジャーから直接データを取得し、自動で更新されるようにします。


動的サマリーブロックの追加

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Copilotを活用したExcel収入レポート