ピボットチャートとビジュアルレポーティング

ピボットテーブルはデータ分析を支援し、ピボットグラフはその分析結果を伝達する役割を果たします。 実際のレポート作成の現場では、会計士やアナリストは結果を計算するだけでなく、経営陣に分かりやすく提示することが求められます。 この章では、ピボット分析を視覚的なインサイトへと変換する方法に焦点を当てます。

実務でピボットグラフが重要な理由

経営層は大きな表を読むことはほとんどありません。 彼らがすぐに理解したいのは次のような点です：

• どのカテゴリが最も優れているか？
• 売上はどのように分布しているか？
• パフォーマンスは均等か集中しているか？
• トレンドは時間とともにどのように変化しているか？

ピボットグラフとは？

ピボットグラフはピボットテーブルと直接連携しています。 通常のグラフとの主な違い：

• ピボットが変更されると自動的に更新される；
• スライサーやタイムラインに対応する；
• グループ化やフィルタリングを即座に反映する。

ピボットグラフの挿入方法

1. ピボットテーブル内をクリック;
2. ピボットテーブル分析タブへ移動;
3. ピボットグラフをクリック;
4. グラフの種類を選択。

適切なグラフ種類の選択

a) ピボットテーブル #1 の作成：

• 行：カテゴリ
• 値：売上の合計

このピボットテーブルを基に縦棒グラフのピボットグラフを挿入。

b) ピボットテーブル #2 の作成：

• 行：日付（「月」単位でグループ化）
• 値：売上の合計

月次傾向を示す折れ線グラフのピボットグラフを挿入。

c) 地域用スライサーと日付用タイムラインを追加；
d) 両方のピボットテーブルにスライサーを接続。

最終シナリオ：

• タイムラインを第2四半期のみにフィルター；
• 地域：東、南、西を選択；
• この条件下で最も実績の良いカテゴリを特定。