En smidig onboarding-prosess er grunnlaget for et vellykket kundeforhold. Når kunder føler seg ivaretatt fra starten av, får de tillit til byrået ditt og tro på din evne til å levere resultater. Et godt strukturert onboarding-system eliminerer forvirring, setter tydelige forventninger og sikrer en sømløs overgang til kampanjegjennomføring.

Dette kapittelet beskriver en trinnvis tilnærming til kunde-onboarding, inkludert innhentingsskjemaer, kontrakter, onboarding-samtaler og arbeidsflytautomatisering.

Viktige punkter:

• En strukturert onboarding-prosess eliminerer kundetvil og bygger tillit;

• Et innhentingsskjema samler inn essensiell bedriftsinformasjon, mål og retningslinjer for merkevaren;

• Kontrakter bør være tydelige, juridisk bindende og enkle å signere med e-signaturverktøy;

• Et planleggingsverktøy forenkler booking av onboarding-samtaler og reduserer unødvendig e-postutveksling;

• Automatiserte påminnelser minimerer uteblivelser og sikrer at kundene er forberedt til møter;

• Onboarding-samtalen bør dekke forventninger, kommunikasjonsretningslinjer og neste steg;

• CRM-verktøy bidrar til å effektivisere onboarding og følge opp fremdrift;

• Åpenhet og automatisering gir en personlig kundeopplevelse samtidig som det sparer tid.