Fra Datamodell til Rapportering

Modellen definerer hva som kan kombineres. Hvis det finnes en relasjonssti mellom to tabeller, kan alle pivottabeller kombinere felt fra begge – ingen formler er nødvendig. Hvis ingen sti finnes, kan ikke koblingen opprettes.

De tre forretningsspørsmålene

1. Hvilken region genererer mest inntekter?

• Kildetabell: Customers;
• Rader: Region;
• Kolonner: Category (Products);
• Verdier: Total Sales (measure).

2. Hvordan utvikler salget seg måned for måned?

• Kildetabell: Dates;
• Rader: Year, deretter Month Name;
• Verdier: Total Sales (measure).

3. Hvordan sammenlignes kundesegmentene?

• Kildetabell: Customers;
• Rader: Segment;
• Verdier: Total Sales, Transaction Count, Average Order Value.

Formatering av verdier i pivottabell

Rå tall i en pivottabell er vanskeligere å lese enn formaterte tall — spesielt når de skal deles med interessenter. Bruk valutaformatering på alle monetære mål direkte i pivottabellen:

1. Klikk på en hvilken som helst celle i målekolonnen du vil formatere;
2. Gå til Pivottabellanalyse → Feltinnstillinger;
3. Klikk på Tallformat nederst i dialogboksen;
4. Velg Valuta, velg riktig symbol, og klikk OK.

Korrekt sortering av månedsnavn

Månedsnavn er tekstverdier. Excel sorterer tekst alfabetisk som standard — noe som plasserer April før Januar og Februar før Mars. I alle tidsbaserte pivottabeller må dette korrigeres før dataene gir mening.

1. Høyreklikk på et månedsnavn i radområdet til pivottabellen
2. Velg Sorter → Flere sorteringsalternativer;
3. Velg Stigende for å sortere Januar → Desember;
4. For full kontroll over rekkefølgen, bruk Manuell for å dra månedene til riktig rekkefølge.

Modellen som rapporteringsmotor

Hver av de tre pivottabellene henter data fra ulike tabeller i modellen samtidig. Pivottabell 1 kombinerer Customers, Products og Sales i én visning.

Før datamodellering krevde det bruk av VLOOKUP eller SUMIFS-formler for å kombinere Region, Category og Sales-summer i én tabell, og disse måtte skrives om hver gang dataene endret seg. Med modellen på plass oppnås samme resultat ved å dra tre felt inn i en pivottabell — og den oppdateres automatisk når nye data lastes inn.

Oppgave

Målet ditt er å bygge tre pivottabeller, hvor hver enkelt besvarer et spesifikt forretningsspørsmål. Hver pivottabell må hente felt fra minst to forskjellige tabeller. Opprett hver pivottabell på et nytt ark og gi arket navnet som angitt.

Pivottabell 1 — Omsetning etter segment og kategori (arknavn: PT_Task1)

Forretningsspørsmål: Hvilket kundesegment genererer mest omsetning, og varierer kategorifordelingen mellom segmentene?

Sett inn en modellbasert pivottabell (Sett inn → Pivottabell → Bruk denne arbeidsbokas datamodell) på et nytt ark med navnet PT_Task1, og gjør deretter følgende:

• Legg til Segment fra Customers-tabellen i Rader.
• Legg til Category fra Products-tabellen i Kolonner.
• Legg til [Total Sales]-målet fra Sales-tabellen i Verdier.
• Formater verdiene som valuta med to desimaler.

Pivottabell 2 — Månedlig transaksjonsantall (arknavn: PT_Task2)

Forretningsspørsmål: Hvor mange ordre ble lagt inn hver måned, og hvilket kvartal hadde størst volum?

Sett inn en andre modellbasert pivottabell på et nytt ark med navnet PT_Task2, og gjør deretter følgende:

• Legg til Quarter fra Dates-tabellen i Rader.
• Legg til MonthName fra Dates-tabellen i Rader, nestet under Quarter.
• Legg til [Transaction Count]-målet fra Sales-tabellen i Verdier.
• Formater verdiene som heltall (ingen desimaler).

Verifiser: Kvartalssummer skal tilsvare summen av månedlige Transaction Count-verdier innenfor det kvartalet. Hvis de ikke gjør det, sjekk at radene er riktig nestet (Quarter ytterst, MonthName innerst).

Pivottabell 3 — Tre målinger etter region (arknavn: PT_Task3)

Forretningsspørsmål: Hvordan sammenlignes de fire regionene på total omsetning, antall ordre og gjennomsnittlig ordrestørrelse?

Sett inn en tredje modellbasert pivottabell på et nytt ark med navnet PT_Task3, og gjør deretter følgende:

• Legg til Region fra Customers-tabellen i Rader.
• Legg til [Total Sales], [Transaction Count] og [Avg Order Value] fra Sales-tabellen i Verdier.
• Formater Total Sales og Avg Order Value som valuta. Formater Transaction Count som heltall.