Pivottabeller og visuell rapportering

Pivottabeller hjelper deg med å analysere data. Pivotdiagrammer hjelper deg med å formidle dem. I reelle rapporteringsmiljøer forventes det at regnskapsførere og analytikere ikke bare beregner resultater, men også presenterer dem tydelig for ledelsen. Dette kapittelet fokuserer på å gjøre pivotanalyse om til visuelle innsikter.

Hvorfor pivotdiagrammer er viktige i praksis

Ledere leser sjelden store tabeller. De ønsker å forstå raskt:

• Hvilken kategori presterer best?
• Hvordan er inntektene fordelt?
• Om ytelsen er balansert eller konsentrert?
• Hvordan utvikler trendene seg over tid?

Hva er et pivotdiagram?

Et pivotdiagram er direkte koblet til en pivottabell. Viktige forskjeller fra vanlige diagrammer:

• Det oppdateres automatisk når pivottabellen endres;
• Det reagerer på slicere og tidslinjer;
• Det gjenspeiler gruppering og filtrering umiddelbart.

Slik setter du inn et pivottabell-diagram

1. Klikk inne i en pivottabell;
2. Gå til Pivottabellanalyse;
3. Klikk på Pivottabell-diagram;
4. Velg en diagramtype.

Velge riktig diagramtype

a) Opprett pivottabell #1:

• Rader: Kategori;
• Verdier: Sum av Revenue.

Sett inn et kolonnediagram basert på denne pivottabellen.

b) Opprett pivottabell #2:

• Rader: Date (gruppert etter måned);
• Verdier: Sum av Revenue.

Sett inn et linjediagram for månedlig trend.

c) Legg til slicer for Region og tidslinje for Date;
d) Koble slicere til begge pivottabellene.

Sluttscenario:

• Filtrer tidslinjen til kun kvartal 2;
• Velg regioner: East, South, West;
• Identifiser hvilken kategori som presterer best under disse forholdene.