Summary  
This chapter covers how to configure and customize a dynamic dashboard interface by pinning dashboards for quick access, editing layouts, and adding or resizing widgets to display real-time metrics.

General domain of usage  
Business intelligence and analytics

Dashbord gir en sentralisert oversikt over nøkkelindikatorer, slik at brukere kan følge med på ytelse med et øyeblikksbilde. I dette kapittelet dekker vi hvordan du kan feste dashbord for enkel tilgang, legge til nye widgeter og tilpasse dashbordopplevelsen fullt ut.


Ved å tilpasse dashbord kan virksomheter effektivisere dataanalysen, slik at viktige innsikter blir umiddelbart tilgjengelige.

Hvordan kan du raskt få tilgang til et dashbord i Salesforce?

Hvorfor er det viktig å lagre endringer i dashbordet før du avslutter?

Dette er et introduksjonskurs for nybegynnere som ikke har brukt et CRM tidligere, men som vil trenge å bruke Salesforce som en sentral del av jobben sin. Stillinger inkluderer forretningsanalytikere, markedsførere, PR, innholdsforfattere og alle som kan bli pålagt å arbeide med Salesforce i ulike roller (en markedsfører kan fokusere på kvalifisering av leads, en annen kan være interessert i å lukke muligheter, en tredje kan administrere e-postplaner). Stadig flere av disse jobbene krever kunnskap om Salesforce (eller andre CRM-systemer), og dette kan være en barriere for å bli ansatt.

Du får en tydelig forståelse av hvorfor Salesforce er en banebrytende løsning for bedrifter ved å dykke inn i et gjenkjennelig scenario fra virkeligheten. Gjennom historien om EcoMarket Deliveries utforsker du vanlige utfordringer bedrifter møter uten et strukturert CRM-system—fra uorganiserte data til tapte muligheter—og oppdager hvordan Salesforce løser disse utfordringene med kraftige, strømlinjeformede løsninger.

Lær å navigere og tilpasse Salesforce-grensesnittet samtidig som du mestrer sentrale begreper som leads, muligheter, kontoer og kontakter. Løs virkelige utfordringer med EcoMarket Deliveries, fra manuell registrering av nye leads til effektiv masseimport. Få praktiske ferdigheter i å kvalifisere og konvertere leads, og flytt dem gjennom salgstrakten for å fremme forretningssuksess.

Lær å konvertere potensielle kunder til kunder ved hjelp av EcoMarket-strategier, forstå hva muligheter innebærer, og få praktisk erfaring med å opprette og redigere mulighetsoppføringer. Utforsk salgsfaser for inntektsprognoser og oppdag hvordan du kan knytte produkter eller tjenester til avtaler for å forbedre salgsprosessen.

Lær å konfigurere Salesforce Service Cloud, administrere saker og bruke Knowledge Panel for forbedret kundestøtte.

Lær hvordan du segmenterer e-poster, bruker avanserte filtre og automatiserer kommunikasjon ved hjelp av Merge Mail. Forbedre svartider og oppretthold konsistens i meldinger med Salesforces innebygde funksjoner for e-postoptimalisering.

Behersk Salesforce rapportering og analyse ved å opprette rapporter, dashbord og utnytte datainnsikt.

Bygge Ditt Første Komplette Salesforce-dashboard

1. Hvordan kan du raskt få tilgang til et dashbord i Salesforce?

2. Hvorfor er det viktig å lagre endringer i dashbordet før du avslutter?

Awesome!

Bygge Ditt Første Komplette Salesforce-dashboard

1. Hvordan kan du raskt få tilgang til et dashbord i Salesforce?

2. Hvorfor er det viktig å lagre endringer i dashbordet før du avslutter?