Summary  
This chapter explains how to organize and manage items using a directory-style folder hierarchy and metadata-driven collections, including creating, moving, and filtering resources within an interface.

General domain of usage  
Business analytics

Dette grensesnittet ser ganske annerledes ut enn andre deler av Salesforce, så la oss gå gjennom det steg for steg.
For å få tilgang til analyseverktøyet, følg disse trinnene:
1. Fra **Salesforce-startsiden**, klikk på **Salg**;
2. Klikk på **Analyse**-fanen.

Når du er inne, vil du legge merke til at denne delen har et katalogbasert oppsett i stedet for det velkjente kolonneformatet som brukes andre steder.


Nå som du er kjent med analysegrensesnittet, vet du hvordan du:
- Navigerer på analyse-hjemmesiden;
- Oppretter og administrerer mapper;
- Flytter rapporter inn i mapper;
- Forstår forskjellen mellom mapper og samlinger;
- Bruker filtre for å organisere og søke etter rapporter.

Hva er hovedforskjellen mellom mapper og samlinger i Salesforce Analytics?

Hva skjer når du flytter en rapport til en mappe?

Dette er et introduksjonskurs for nybegynnere som ikke har brukt et CRM tidligere, men som vil trenge å bruke Salesforce som en sentral del av jobben sin. Stillinger inkluderer forretningsanalytikere, markedsførere, PR, innholdsforfattere og alle som kan bli pålagt å arbeide med Salesforce i ulike roller (en markedsfører kan fokusere på kvalifisering av leads, en annen kan være interessert i å lukke muligheter, en tredje kan administrere e-postplaner). Stadig flere av disse jobbene krever kunnskap om Salesforce (eller andre CRM-systemer), og dette kan være en barriere for å bli ansatt.

Du får en tydelig forståelse av hvorfor Salesforce er en banebrytende løsning for bedrifter ved å dykke inn i et gjenkjennelig scenario fra virkeligheten. Gjennom historien om EcoMarket Deliveries utforsker du vanlige utfordringer bedrifter møter uten et strukturert CRM-system—fra uorganiserte data til tapte muligheter—og oppdager hvordan Salesforce løser disse utfordringene med kraftige, strømlinjeformede løsninger.

Lær å navigere og tilpasse Salesforce-grensesnittet samtidig som du mestrer sentrale begreper som leads, muligheter, kontoer og kontakter. Løs virkelige utfordringer med EcoMarket Deliveries, fra manuell registrering av nye leads til effektiv masseimport. Få praktiske ferdigheter i å kvalifisere og konvertere leads, og flytt dem gjennom salgstrakten for å fremme forretningssuksess.

Lær å konvertere potensielle kunder til kunder ved hjelp av EcoMarket-strategier, forstå hva muligheter innebærer, og få praktisk erfaring med å opprette og redigere mulighetsoppføringer. Utforsk salgsfaser for inntektsprognoser og oppdag hvordan du kan knytte produkter eller tjenester til avtaler for å forbedre salgsprosessen.

Lær å konfigurere Salesforce Service Cloud, administrere saker og bruke Knowledge Panel for forbedret kundestøtte.

Lær hvordan du segmenterer e-poster, bruker avanserte filtre og automatiserer kommunikasjon ved hjelp av Merge Mail. Forbedre svartider og oppretthold konsistens i meldinger med Salesforces innebygde funksjoner for e-postoptimalisering.

Behersk Salesforce rapportering og analyse ved å opprette rapporter, dashbord og utnytte datainnsikt.

Navigering i Salesforce Analytics-grensesnittet

1. Hva er hovedforskjellen mellom mapper og samlinger i Salesforce Analytics?

2. Hva skjer når du flytter en rapport til en mappe?