Van Datamodel Naar Rapportage

Het model bepaalt wat gecombineerd kan worden. Als er een relatiepad bestaat tussen twee tabellen, kan elke draaitabel velden uit beide combineren — geen formules nodig. Als er geen pad bestaat, kan de verbinding niet worden gemaakt.

De drie zakelijke vragen

1. Welke regio genereert de meeste omzet?

• Brontabel: Customers;
• Rijen: Region;
• Kolommen: Category (Products);
• Waarden: Total Sales (measure).

2. Hoe ontwikkelen de verkopen zich per maand?

• Brontabel: Dates;
• Rijen: Year, daarna Month Name;
• Waarden: Total Sales (measure).

3. Hoe vergelijken klantsegmenten?

• Brontabel: Customers;
• Rijen: Segment;
• Waarden: Total Sales, Transaction Count, Average Order Value.

Waarden in draaitabellen opmaken

Ruwe getallen in een draaitabel zijn moeilijker leesbaar dan opgemaakte waarden — vooral bij het delen met belanghebbenden. Pas valuta-opmaak toe op elke monetaire maatstaf direct in de draaitabel:

1. Klik op een willekeurige cel in de kolom van de maatstaf die je wilt opmaken;
2. Ga naar Draaitabel Analyseren → Veldinstellingen;
3. Klik onderaan in het dialoogvenster op Getalnotatie;
4. Selecteer Valuta, kies het juiste symbool en klik op OK.

Maandnamen correct sorteren

Maandnamen zijn tekstwaarden. Excel sorteert tekst standaard alfabetisch — waardoor april vóór januari komt en februari vóór maart. In elke tijdgebaseerde draaitabel moet dit worden gecorrigeerd voordat de gegevens betekenisvol zijn.

1. Klik met de rechtermuisknop op een maandnaam in het rijgebied van de draaitabel
2. Selecteer Sorteren → Meer sorteeropties;
3. Kies Oplopend om van januari → december te sorteren;
4. Gebruik voor volledige controle over de volgorde de optie Handmatig om maanden in de juiste volgorde te slepen.

Het model als rapportage-engine

Elk van de drie draaitabellen haalt gelijktijdig gegevens uit verschillende tabellen in het model. Draaitabel 1 combineert Customers, Products en Sales in één overzicht.

Voor datamodellering vereiste het combineren van Region, Category en Sales totalen in één tabel VLOOKUP- of SUMIFS-formules die telkens herschreven moesten worden als de gegevens veranderden. Met het model wordt hetzelfde resultaat bereikt door drie velden naar een draaitabel te slepen — en deze wordt automatisch bijgewerkt wanneer er nieuwe gegevens worden geladen.

Taak

Je opdracht is om drie draaitabellen te maken, elk gericht op een specifieke zakelijke vraag. Elke draaitabel moet velden uit minimaal twee verschillende tabellen bevatten. Maak elke draaitabel op een nieuw werkblad en geef het werkblad de aangegeven naam.

Draaitabel 1 — Omzet per segment en categorie (bladnaam: PT_Task1)

Zakelijke vraag: Welk klantsegment genereert de meeste omzet, en verschilt de categorieverdeling per segment?

Voeg een modelgebaseerde draaitabel in (Invoegen → Draaitabel → Deze werkmapgegevensmodel gebruiken) op een nieuw blad met de naam PT_Task1, en doe het volgende:

• Voeg Segment uit de Customers-tabel toe aan Rijen.
• Voeg Category uit de Products-tabel toe aan Kolommen.
• Voeg de [Total Sales]-maatregel uit de Sales-tabel toe aan Waarden.
• Formatteer de waarden als valuta met twee decimalen.

Draaitabel 2 — Maandelijkse transactietelling (bladnaam: PT_Task2)

Zakelijke vraag: Hoeveel bestellingen zijn er elke maand geplaatst, en welk kwartaal had het hoogste volume?

Voeg een tweede modelgebaseerde draaitabel in op een nieuw blad met de naam PT_Task2, en doe het volgende:

• Voeg Quarter uit de Dates-tabel toe aan Rijen.
• Voeg MonthName uit de Dates-tabel toe aan Rijen, genest onder Quarter.
• Voeg de [Transaction Count]-maatregel uit de Sales-tabel toe aan Waarden.
• Formatteer de waarden als gehele getallen (geen decimalen).

Controleer: de subtotalen per kwartaal moeten gelijk zijn aan de som van de maandelijkse Transaction Count-waarden binnen dat kwartaal. Als dit niet het geval is, controleer dan of je rijen correct zijn genest (Quarter buiten, MonthName binnen).

Draaitabel 3 — Drie maatstaven per regio (bladnaam: PT_Task3)

Zakelijke vraag: Hoe verhouden de vier regio's zich qua totale omzet, aantal bestellingen en gemiddelde bestelwaarde?

Voeg een derde modelgebaseerde draaitabel in op een nieuw blad met de naam PT_Task3, en doe het volgende:

• Voeg Region uit de Customers-tabel toe aan Rijen.
• Voeg [Total Sales], [Transaction Count] en [Avg Order Value] uit de Sales-tabel toe aan Waarden.
• Formatteer Total Sales en Avg Order Value als valuta. Formatteer Transaction Count als geheel getal.