Uw Eerste Rapport Maken in Salesforce
Rapporten zijn niet alleen bedoeld om voortgang te volgen—ze vervullen ook praktische zakelijke functies. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat EcoMarket Deliveries samenwerkt met een externe verkoopgroep en dat we hen een lijst van alle leads moeten aanleveren voor import in hun CRM.
De beste manier om rapporten onder de knie te krijgen is door praktische oefening. Probeer verschillende rapporten te genereren, filters aan te passen en gegevens te exporteren om vertrouwd te raken met de rapportagetools van Salesforce.
1. Wat is de eerste stap bij het aanmaken van een nieuw rapport in Salesforce?
2. Wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat alleen nieuwe leads in een rapport verschijnen?
Bedankt voor je feedback!
Vraag AI
Vraag AI
Vraag wat u wilt of probeer een van de voorgestelde vragen om onze chat te starten.
Can you explain the difference between "Formatted Report" and "Details Only" when exporting?
How do I schedule a report to update automatically?
What are some best practices for naming and organizing reports in Salesforce?
Awesome!
Completion rate improved to 3.23Uw Eerste Rapport Maken in Salesforce
Veeg om het menu te tonen
Rapporten zijn niet alleen bedoeld om voortgang te volgen—ze vervullen ook praktische zakelijke functies. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat EcoMarket Deliveries samenwerkt met een externe verkoopgroep en dat we hen een lijst van alle leads moeten aanleveren voor import in hun CRM.
De beste manier om rapporten onder de knie te krijgen is door praktische oefening. Probeer verschillende rapporten te genereren, filters aan te passen en gegevens te exporteren om vertrouwd te raken met de rapportagetools van Salesforce.
1. Wat is de eerste stap bij het aanmaken van een nieuw rapport in Salesforce?
2. Wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat alleen nieuwe leads in een rapport verschijnen?
Bedankt voor je feedback!
