Summary  
This chapter explains how to construct and execute a parameterized tabular data report by selecting columns, applying filters, managing refresh behavior and snapshots, and exporting the results.

General domain of usage  
Customer relationship management (CRM)

Rapporten zijn niet alleen bedoeld om voortgang te volgen—ze vervullen ook praktische zakelijke functies. In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat EcoMarket Deliveries samenwerkt met een externe verkoopgroep en dat we hen een lijst van alle leads moeten aanleveren voor import in hun CRM.

De beste manier om rapporten onder de knie te krijgen is door praktische oefening. Probeer verschillende rapporten te genereren, filters aan te passen en gegevens te exporteren om vertrouwd te raken met de rapportagetools van Salesforce.

Wat is de eerste stap bij het aanmaken van een nieuw rapport in Salesforce?

Wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat alleen nieuwe leads in een rapport verschijnen?

Dit is een inleidende cursus voor beginners die nog niet eerder een CRM hebben gebruikt, maar Salesforce als een essentieel onderdeel van hun werk zullen moeten gebruiken. Functies omvatten businessanalisten, marketeers, PR, contentschrijvers en iedereen die in verschillende rollen met Salesforce kan werken (de ene marketeer richt zich op het kwalificeren van leads, de andere op het sluiten van kansen, weer een ander beheert het e-mailschema). Steeds meer van deze functies vereisen kennis van Salesforce (of andere CRM-systemen), en dit vormt een drempel bij het vinden van een baan.

U krijgt een glashelder inzicht in waarom Salesforce zo'n revolutionaire rol speelt voor bedrijven door middel van een herkenbaar praktijkvoorbeeld. Aan de hand van het verhaal van EcoMarket Deliveries verkent u de veelvoorkomende knelpunten waarmee bedrijven te maken krijgen zonder een gestructureerd CRM-systeem—van ongeorganiseerde gegevens tot gemiste kansen—en ontdekt u precies hoe Salesforce deze uitdagingen oplost met krachtige, gestroomlijnde oplossingen.

Leer navigeren en het Salesforce-interface aanpassen terwijl u kernbegrippen zoals leads, opportunities, accounts en contacten beheerst. Pak praktijkgerichte uitdagingen aan met EcoMarket Deliveries, van het handmatig toevoegen van nieuwe leads tot het efficiënt importeren van leads in bulk. Verwerf praktische vaardigheden om leads te kwalificeren en te converteren, en ze door de salesfunnel te leiden voor zakelijk succes.

Leer prospects om te zetten in klanten met EcoMarket-strategieën, begrijp wat kansen betekenen en oefen met het aanmaken en bewerken van kansrecords. Verken verkoopfasen voor omzetprognoses en ontdek hoe u producten of diensten aan deals koppelt om uw verkoopproces te optimaliseren.

Leer hoe u Salesforce Service Cloud instelt, cases beheert en het Kennisvenster gebruikt voor verbeterde klantenondersteuning.

Ontdek hoe u e-mails segmenteert, geavanceerde filters toepast en communicatie automatiseert met Merge Mail. Verbeter de responstijden en behoud consistentie in berichtgeving met de ingebouwde e-mailoptimalisatiefuncties van Salesforce.

Beheers Salesforce-rapportage en analyse door rapporten en dashboards te maken en datainsights te benutten.

Uw Eerste Rapport Maken in Salesforce

1. Wat is de eerste stap bij het aanmaken van een nieuw rapport in Salesforce?

2. Wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat alleen nieuwe leads in een rapport verschijnen?

Awesome!

Uw Eerste Rapport Maken in Salesforce

1. Wat is de eerste stap bij het aanmaken van een nieuw rapport in Salesforce?

2. Wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat alleen nieuwe leads in een rapport verschijnen?