Summary  
This chapter demonstrates how to extend a data model by creating custom fields and picklist values and how to use bulk operations to preserve data integrity during record import.  

General domain of usage  
Customer relationship management systems (CRM)

In dit hoofdstuk herzien we ons lead-importproces om te waarborgen dat geen waardevolle gegevens verloren gaan.


Door aangepaste velden en flexibele keuzelijsten toe te voegen, maximaliseer je de volledigheid van gegevens, zodat Salesforce een uitgebreid en bruikbaar hulpmiddel vormt voor EcoMarket Deliveries.

Als je geïmporteerde gegevens een veld bevatten genaamd "Date Appointed" dat Salesforce niet herkent, wat kun je dan doen om deze gegevens effectief op te slaan?

Dit is een inleidende cursus voor beginners die nog niet eerder een CRM hebben gebruikt, maar Salesforce als een essentieel onderdeel van hun werk zullen moeten gebruiken. Functies omvatten businessanalisten, marketeers, PR, contentschrijvers en iedereen die in verschillende rollen met Salesforce kan werken (de ene marketeer richt zich op het kwalificeren van leads, de andere op het sluiten van kansen, weer een ander beheert het e-mailschema). Steeds meer van deze functies vereisen kennis van Salesforce (of andere CRM-systemen), en dit vormt een drempel bij het vinden van een baan.

U krijgt een glashelder inzicht in waarom Salesforce zo'n revolutionaire rol speelt voor bedrijven door middel van een herkenbaar praktijkvoorbeeld. Aan de hand van het verhaal van EcoMarket Deliveries verkent u de veelvoorkomende knelpunten waarmee bedrijven te maken krijgen zonder een gestructureerd CRM-systeem—van ongeorganiseerde gegevens tot gemiste kansen—en ontdekt u precies hoe Salesforce deze uitdagingen oplost met krachtige, gestroomlijnde oplossingen.

Wat is de primaire functie van de Sales-tab in Salesforce?

Welke van de volgende beschrijft het beste een "Opportunity" in Salesforce?

Waarom zou EcoMarket Deliveries aangepaste velden willen aanmaken in Salesforce?

Hoe kan klantsegmentatie in Salesforce de marketingstrategie van EcoMarket Deliveries ondersteunen?

Wat moet u doen als bij het importeren van leadgegevens een spreadsheet-veldnaam niet overeenkomt met de verwachte veldnaam van Salesforce?

Leer navigeren en het Salesforce-interface aanpassen terwijl u kernbegrippen zoals leads, opportunities, accounts en contacten beheerst. Pak praktijkgerichte uitdagingen aan met EcoMarket Deliveries, van het handmatig toevoegen van nieuwe leads tot het efficiënt importeren van leads in bulk. Verwerf praktische vaardigheden om leads te kwalificeren en te converteren, en ze door de salesfunnel te leiden voor zakelijk succes.

Leer prospects om te zetten in klanten met EcoMarket-strategieën, begrijp wat kansen betekenen en oefen met het aanmaken en bewerken van kansrecords. Verken verkoopfasen voor omzetprognoses en ontdek hoe u producten of diensten aan deals koppelt om uw verkoopproces te optimaliseren.

Leer hoe u Salesforce Service Cloud instelt, cases beheert en het Kennisvenster gebruikt voor verbeterde klantenondersteuning.

Ontdek hoe u e-mails segmenteert, geavanceerde filters toepast en communicatie automatiseert met Merge Mail. Verbeter de responstijden en behoud consistentie in berichtgeving met de ingebouwde e-mailoptimalisatiefuncties van Salesforce.

Beheers Salesforce-rapportage en analyse door rapporten en dashboards te maken en datainsights te benutten.

Aangepaste Velden en Gegevensintegriteit in Salesforce

Awesome!

Aangepaste Velden en Gegevensintegriteit in Salesforce